Marico股票评估由Edelweiss购买TP的RS368
2021-08-28 14:31:01
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我们最近与Marico MD&Ceo的Saugata Gupta会面,并在公司的明亮前景中加强了我们的信念,以其锐利的创新和新推出的重点。虽然GST-LED过渡的影响很大程度上,但管理设想衡量LED的增长,8-10%Y-O-y加上价格徒步旅行,4-5%Y-O-y可能在国内业务中的H2FY18中的2018财政部队。它还期望在国际商业中,梅纳地区的增长剧痛,缓解和预期从H2FY18反弹。管理层估计在近期的国内余量(峰值〜24%)由于普遍存在的价格和核心降落伞投资组合中的价格升级而飙升,以便在近期纠正。
管理层认为,Marico拥有充足的杠杆,在未来几年内维持市场领导,8-10%的卷。虽然降落伞刚性估计为时钟5-7%Y-O-Y卷生长,但所有其他投资组合VIZ,山羊巴,VAHO以及青少年都准备好在中期施用两位数卷。在国际业务中,虽然Marico仍然对孟加拉国,SE亚洲和南非仍然有信心,Mena Region预计将从H2FY18(主要是由于货币贬值的纪念)反弹。原材料价格飙升(椰子价格同比增长〜70%),没有相应的价格徒步旅行,导致一些粗略和EBITDA保证金压缩。然而,Marico有一些杠杆可以遏制朝向高级类别的边缘击球转型,项目边缘和分销改造的实施。
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