Airtel通过QIP和FCCB融资30亿美元

Bharti Airtel已通过QIP和FCCB路线筹集了30亿美元，为公司完成了大规模的筹资活动，该公司必须支付数十亿美元的法定会费。Bharti Airtel在一份声明中表示，在发行了20亿美元的合格机构配售（QIP）后，发起人和发起人集团的持股比例将降至58.98％，而之前的持股比例为62.70％。

“该公司...将以445卢比的价格发行面值为每股5卢比的32,35,95,505股股票，这意味着所确定的SEBI（印度证券交易委员会）有1.57％的折让。每股底价为452.09卢比。”

它补充说，这一报价吸引了全球和印度的大牌投资者的参与。

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该交易补充说，这是亚太地区有史以来规模最大的双重档股权和FCCB发行，是印度私营发行人有史以来最大的QIP发行，也是过去12年印度发行人最大的FCCB发行。

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Bharti Airtel，Vodafone Idea和其他电信公司在过去的法定会费中欠政府近14.7千万卢比。这些债务是在去年10月最高法院维持政府关于计算非电信公司年度AGR（调整后总收入）的收入时的立场的，该收入用于支付电信公司的年度AGR（调整后的总收​​入），其中一部分作为执照费和频谱费支付到财政部。

Bharti Airtel的法定债务总计近35,586千万卢比，其中21,682千万卢比为许可费，另外13,904.01千万卢比为频谱会费（不包括Telenor和Tata Teleservices的会费）。

本月早些时候，Bharti Airtel的股东们已经批准了有关筹集至多20亿美元（超过1,400亿卢比）的股本和另外10亿美元（约7,000亿卢比）的债务的提案。

Airtel在周三的一份声明中表示，“已通过QIP路线筹集了20亿美元，通过FCCB筹集了10亿美元”。它补充说，参与者来自多元化的投资者基础，其中包括全球大量多头基金，主权财富基金，国内共同基金，多策略基金和保险公司。

仅长期投资者占QIP需求的80％。

该公司表示，由于亚洲和欧洲基金的强劲需求，FCCB产品被多次超额认购。

它说：“ FCCB的定价为每年1.5％的息票，每年2％的到期收益率和高于445卢比最终QIP价格的20％的转换溢价。”

Bharti Enterprises集团董事Harjeet Kohli说，尽管市场环境动荡且全球宏观经济形势充满挑战，但此次发行见证了全球和国内投资者的强烈反应。

“这凸显了Airtel的增长导向型财务业绩以及我们业务和该行业的未来增长潜力。我们对高质量投资者的参与和持续支持感到高兴，从而确保了Bharti Airtel股东基础的进一步多元化。”

Airtel表示，这笔资金的收益将用于增加公司的长期资源和加强资产负债表，为短期和长期债务提供服务和偿还法定费用，以及长期营运资金需求。

Airtel股价周三收于每股467.10卢比，比前一交易日下跌0.50％。