购买Reliance Industries,目标价格为1,610卢比:阿南德·拉蒂(Anand Rathi)

2020-07-11 18:22:04 作者:

阿南德·拉蒂(Anand Rathi)

Reliance Industries是印度最大和最赚钱的私营部门公司,并且继续在集成能源价值链中扮演重要的全球角色。

零售业务增长迅猛,过去六年收入增长了7倍,利润增长了14倍。Jio已成为印度最大的运营商,并且每月仍签约超过1000万新客户。

如今,这两家消费类企业共同为合并EBITDA贡献了近32%,高于五年前的2%,管理层的目标是在未来几年中将其份额提高到50%。

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借助RIL现有和新的增长引擎,该公司有信心在未来5年内以每年15%的速度增长。

RIL和沙特阿美已达成一项无约束力的意向书(LOI),意向书可以以750亿美元的企业价值收购“石油到化工”部门20%的股份。

RIL已受到战略和金融投资者对其消费业务Jio和Reliance Retail的强烈兴趣。该公司将在接下来的几个季度中吸引这些业务的全球领先合作伙伴,并在未来五年内将这两家公司都上市,这将带来巨大的价值释放。

随着投资周期可能达到顶峰,我们预计投资回报率的轨迹将不断改善。RJio现在已经准备好推出其他收入引擎–物联网,家庭宽带服务,企业宽带服务和中小型企业宽带。该公司将从20财年开始从这些业务中产生收入。

CMP的股价分别为2016财年18.1倍和174.7倍14.7倍。我们建议购买该股票,目标价格为每股1,610卢比。

免责声明:Reliance Industries Ltd.是控制Network18 Media&Investments Ltd.的Independent Media Trust的唯一受益人。

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