Bega Cheese Ltd的股票今天是否可以购买?

2019-12-18 17:22:27 作者:

The Bega Cheese Ltd(ASX:BGA)的股价在过去五年中上涨了304%。我不会想到一家奶酪公司可以如此有说服力地击败市场。

过去,我还曾认为a2 Milk Company Ltd(澳大利亚)(ASX:A2M)可以继续上涨,但确实如此。因此,也许Bega奶酪值得一看。提醒一下,以下是其最新报告中的一些杰出数据:

收入增长3%息税折旧及摊销前利润增长250%正常化EBITDA增长7%每股收益增长381%正常化每股收益增长4%

这些数字给我留下了深刻的印象,市场也是如此。自报告发布以来,股价已上涨6%。

Bega在扩展业务方面做得非常出色,不仅是一家奶酪公司。Woolworths Limited(ASX:Aldi)的奶酪块和切片没有很大的增长潜力WOW)和Wesfarmers Ltd(ASX:WES)营销自己的品牌,并希望降低价格。

Bega收购Vegemite采取了明智的举动,因为Vegemite和奶酪是澳大利亚真正的经典产品,可以实现很多交叉销售。

反对饮食中含有大量糖和碳水化合物,因此Begas产品在这方面属于正确的食物类别。

看到Bega在其马stable中添加其他食品品牌以补充其奶酪产品,我不会感到惊讶。这将使该公司能够像使用Vegemite一样成功交叉销售两个品牌。

愚蠢的外卖

Bega目前的市盈率为25倍FY18预期收益,总股息收益率为2.08%。这是相当昂贵的,所以我不会以今天的价格成为买家,但是要保持在观察名单上,并考虑它是否比今天的水平下跌10%至20%,是一个值得关注的问题。

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