SBI评级/购买 - 资产质量逆风Havededed
2022-03-30 15:31:12
作者：
我们在中期看到SBI的几条尾风：（i）NPL所涉及的问题 - 电信等部门的大风险，NBFC降低，大型钢结构最终果实 - 收入有利; （ii）附属公司和估值中的强烈牵引，现在占SBI价值的约40％; （iii）核心业务仍然是稳定的 - 更好的尼姆，运营和信贷成本下降 - 期望ROA在FY22中的0.8％和14％的ROE。调整潜艇值，SBI交易0.8倍FY21E P / B.随着NPL担心后退，我们预计估值倍数以更好的ROA / ROES开始改进。我们将核心银行价值为1.0x fy21e书籍，并将Rs 132值分配给子公司。保持购买。将TP提升到“400（早先）。
资产质量逆风已经退缩
相关推荐
最新热点
今天Infosys股价：股票在潜水后部分恢复6％;公司损失超过10,000亿卢比inmcap
2021-11-19
100％收益：这2个大帽蓝筹股股票加倍投资者金钱INFY18
2021-11-01
为什么这位顶级基金经理不会接触澳大利亚联邦银行这样的银行股票
2019-12-20
购买阿克苏诺贝尔印度公司； 2200卢比的目标：柯达证券
2020-05-19
Andhra Bank，TCS，印度银行，PNB，NBCC，金工钢铁，PNB住房，ITI，Focustoday的JSW钢铁股票
2021-10-12
HCL Info 2019年3月的合并净销售额为1,010.50千万卢比，同比下降5.3％
2020-06-21
Sensex，消化RBI速率行动后，漂亮的末端较低，全球活动过于称重
2021-07-24
rajiv bajaj在2009年犯了一个“巨大的错误”吗？小帽Guru Shankar Sharma告诉ITS
2021-12-14
精彩推荐
华硕a豆智能生态圈发布会，脱口秀出智控新体验
2022-08-13
短视频进入下半场，快手海外加速变现
2022-08-29
想要七夕礼物更上牌面？讯飞智能录音笔SR702质感非凡
2022-08-01
“柚引擎”计划三步走，YOOZ柚子助力门店走向转型之路
2022-08-29
爱尚重庆·不夜生活全城开启
2022-08-08
商人艺术家郑志刚荣膺银紫荆星章，讲述动人的中国故事
2022-07-29