股票角：在Vedanta上'买'，季度显示在下面
2022-03-28 19:31:04
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Q2FY20 EBITDA在44.2亿卢比，低于15％Y-O-Y和Q-O-Q，低于我们/共识估计为45.5 / 46.6英镑。EBITDA下降是由于LME价格低，投入成本高，封闭铜冶炼厂，部分抵消了所获得的埃尔蒂埃尔植物的贡献和Gamsberg锌矿的贡献。我们认为，随着全球增长由于持续的贸易冲突，全球增长仍然存在迟缓，导致金属价格低迷。
我们将FY20E / 21E EPS减少到卢比12/14（早期卢比），因为我们将铝/铜/锌假设削减了每年20财年的3％/ 2％/ 2％，而LME价格疲软。我们还将我们的石油估计数减少14％/ 11％，为2010财年/ 2150财年，全球需求疲软持续持续的余量在中东的过剩遗传。从RS 185将基于SOTP的TP恢复为168卢比（17％到CMP）。保持购买评级。商业明智的表现
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