Nomura利率Axis Bank股票购买，但表示将在Torecovery的道路上进行缓慢的研磨
2021-09-14 16:31:08
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Axis Bank的资产质量表现在过去的六个季度较差，Q2FY18披露BB量子和低于暴露的披露是阴性的。好的部分是，该银行能够提高116英镑，这应该足以进行压力资产供应和增长，直到FY20F。资产的PPOP从他们的峰值下降了60-70个BP，我们与管理层的互动重申我们认为核心PPOP /资产正在向下重新调整为“新正常”。我们预计银行的规范化ROE为15-15.5％，因此多重重新升级只会是渐进的，我们将我们的TP修改为“620（1.9倍的Dec-19F书）。购买维护;目前的估值意味着1.65x Dec-19F调整的书。
资产质量 - BB及以下书籍更好的压力指南
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