热点淘金：午后市场呈现窄幅调整 军工板块受热炒

午后市场继续呈现震荡调整，盘中两市行业及题材继续呈现分化，从盘面看，船舶、航空、供气供热、综合、地产、煤炭、水务、食品饮料、保险、旅游等行业盘中呈现活跃走强，有色、化纤、汽车、电器仪表、软件服务、互联网、造纸等行业盘中调整幅度较大；题材板块方面，种业、军民融合、卫星导航、国防军工、人造肉、核电、MCU芯片、多晶硅、核电等题材盘中活跃，光刻机、稀土永磁、盐湖提锂、氮化镓、草甘膦、乡村振兴、锂电池、钴金属、新能源车、储能、BIPV、有机硅等题材呈现走弱，盘中两市行业及题材再现分化。截止收盘，沪指下跌0.31%，报收3466.55点；深成指下跌0.79%，报收14872.2点；创业板下跌0.86%，报收3532.50点。

板块方面，房地产板块盘中活跃，特发服务、荣安地产、保利地产、金科股份、滨江集团、金地集团等地产股盘中大幅走强；煤炭板块中美锦能源涨停，昊华能源、陕西黑猫、冀中能源、平煤股份等个股跟涨拉升走强；军工板块中通合科技、中国海防、通裕重工、新光光电、凯乐科技、隆华科技等个股盘中大幅走强。医药板块中吉药控股、康泰生物、太龙药业、富祥药业、诺泰生物、凯因科技等个股盘中拉升走强。船舶中江龙船艇、中国船舶、中船防务、中船科技等个股盘中拉升走强；航空板块中新研股份、航宇科技、航发控制、中航西飞、航亚科技等个股拉升走强。供气供热板块中深圳燃气涨停，国新能源、蓝天然气、新天然气、九丰能源等个股盘中拉升走强。元器件板块中水晶光电、联创电子、兆微机电、瑞可达、东尼电子等个股拉升走强。

消息面：1、科技部网站8月4日发文披露，加拿大一项研究表明部分癌症和饮酒有关。文章称，酒精是世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)定义的1类致癌物，是全球癌症的主要原因，并且随着酒精消费量的增加，癌症数量将进一步上升。据科技部网站披露，世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)发表在《柳叶刀肿瘤学》杂志上的一项建模研究中，部分内容涉及到饮酒对全球癌症的影响估计。

2、近日，国家发展改革委、国家能源局联合印发通知，明确允许联合试运转到期煤矿延期，延长期限原则上为1年。通知同时要求，地方有关部门要指导支持企业加快煤矿证照办理，对符合条件的煤矿尽快审批进入联合试运转；对证照办理齐全的联合试运转煤矿，要及时为其办理竣工验收手续，依法依规转入正式生产。

3、据水利部4日消息，水利部日前印发《加强水利行业监督工作的指导意见》。指导意见提出，2022年，初步完善水利行业监督工作的体制机制和制度措施，基本建立全面覆盖、上下贯通的水利行业监督体系。2025年，基本实现水利行业监督的常态化、规范化和专业化。2035年，水利行业监督体系和监督能力全面提高，现代化监督手段得到全面应用。

近期市场整体呈现出阶段性修复格局，板块轮动成现常态。目前来看，周期消费、周期资源、金融、消费电子、半导体、汽车、通信设备等行业呈现出结构性轮动，而近期市场调整在于主力资金的高低切换，以及市场风格的频繁转换。总体来看，市场弱势格局还未改变，市场存在反复修复可能，当前市场面临高、低估值的切换和市场情绪的修复，反应在盘面上，就是高成长与低估值行业的轮动，目前市场轮动频率有所加快，短期增加了市场参与的难度。因此，投资者需保持理性，规避一些估值相对偏高的板块，多关注有业绩支撑的高增长类行业和题材，具体可参照疫苗、新能源、半导体芯片等景气度和成长性较高的板块，同时，也可布局相对低位的大金融板块，静等反弹。

（ 作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001 ）