财闻点金：IC载板供应商欣兴电子产能预订至2025年

要闻精选

1、中共中央政治局召开会议，会议要求，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，引导企业加大技术改造投资。

2、央行7月30日召开2021年下半年工作会议。会议要求，督促指导平台企业对照监管要求全面整改，对虚拟货币交易炒作保持高压态势。

3、7月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.4，较上月下降0.5个百分点，但仍保持在50.0以上，连续17个月保持在扩张区间。

4、据发改委网站消息，7月份，内蒙古自治区对鄂尔多斯市38处停产露天煤矿复产，预计8月初即可形成实际产量，达产后日可稳定增加产量20万吨。

5、农业农村部召开会议，加快建立生猪生产逆周期调控机制，能繁母猪存栏量月度同比减少10%以上或生猪养殖连续严重亏损3个月以上时，督促地方及时启动救助措施。此外，大商所还发布通知称，将开展生猪板块场外交易业务。

6、日前，工信部组织召开座谈会，阿里、腾讯、蚂蚁集团等12家企业近40人参会。工信部强调，强化大型互联网企业责任担当，切实履行数据保护义务，加强重要数据安全风险评估和出境管理。

重大事件

全国首个近“零碳”充电站启用、储能商业化应用提速

据央视报道，全国首个近“零碳”新能源车综合充电站于在天津启用。该综合充电站的屋顶、车棚上有光伏板，地下有热泵和满足各式各样充电需求的71个充电车位，周围还有像“充电宝”一样的储能设施。据了解，该充电站使用了测量传感、智能传输、优化控制等技术，实现了近“零碳”运营，每年预计可减少碳排放约4575吨。

点评：自我国提出碳达峰与碳中和目标之后，大规模开发利用可再生能源、提升能源利用效率和深度减排成为了能源行业发展的基本方向。此前，工信部发布的《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》明确提出，鼓励“光储充放”多功能综合一体站建设，未来光储充一体化充电站模式有望推广。

奥特佳（002239）研发的储能系统热管理系统以获得光伏发电储能设备客户的质量认证并开始批量出货；

深赛格（000058）大力发展分布式光伏电站建设，同时以光伏发电技术为基础向光热、充电、储能等延伸业务发展。

需求增加叠加供给约束 稀土氧化物价格持续上调

从百川盈孚获悉，7月30日，稀土氧化物市场价格纷纷上调。其中，氧化铽上涨3.72%，报价837.5万元/吨；氧化镨上涨3.24%，报价63.75万元/吨。同日召开的中央政治局会议提出，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展。

点评：稀土永磁下游细分领域众多，涉及风电、新能源汽车等，需求的分散和统计数据的不充分可能会大大低估需求的增速。目前稀土永磁电机的渗透率还很低，随着新能效标准实施，未来渗透率会加速提升。供给端来看，未来3-5年供应端的约束非常强，除了中国配额有增长以外，其他几大来源例如美国矿、缅甸矿、独居石资源、废料回收和马来西亚的莱纳斯均无明显增量。

广晟有色（600259）、盛和资源（600392）等主营稀土矿开采、冶炼分离业务。

亚洲多地德尔塔毒株病例大增 防疫物资需求增加

7月31日，亚洲多地公布了德尔塔毒株主导的新增病例新高纪录。截至当地时间7月29日18时30分，日本单日新增新冠肺炎确诊病例数首次过万，达10699例；马来西亚当天新报告17786例病例，再次创下了单日感染人数的纪录。

近期国外方面随着多地解封，疫情出现再度反弹，短期新冠检测量有望激增，预计将带动检测试剂以及防疫物资等方面的需求。

华大基因（300676）是感染防控一体化解决方案提供商，已深度布局新冠检测试剂盒与“火眼”实验室。

英科医疗（300677）是全球一次性手套龙头企业，预计今年底总产能将达700亿只以上。

IC载板供应商欣兴电子产能预订至2025年

PCB及IC载板供应商欣兴电子第二季度财报显示，本期净利润18.25亿元（新台币），年增24.9%；累积上半年税后净利润40.2亿元，同比增长超过133%。欣兴首席财务官沈再生在法说会上表示，不论ABF还是CSP载板都需求强劲，“客户有多少买多少。”他指出，ABF载板产能被客户早早预订，2025年前的产能多数都被预订。

点评：随着国内IDM和晶圆厂代工厂产能的逐渐释放，拉动国内封装测试需求。IC载板为封测环节重要原材料，预计随着国内制造、封测产能的逐步释放，国内IC载板需求大幅度提升。

兴森科技（002436）成为三星正式供应商，公司广州生产基地具备2万平方米/月的IC封装基板产能。

方邦股份（688020）珠海项目将生产的超薄铜箔主要用于超细线路PCB制程，如IC载板，可应用于芯片模组封装领域。

公告精选

鼎汉技术（300011）战略新产品中/高频车载辅助电源系统获得订单突破。

吉电股份（000875）与上海环交所签署《吉林省碳交易市场战略合作框架协议》。

信维通信（300136）拟合作在益阳高新区合作打造MLCC产品基地。

中国出版（601949）：中国电信集团将受让公司7.6%股份。

惠程科技（002168）控股股东和实际控制人变更为重庆市璧山区财政局。

7月31日，恺英网络（002517）宣布与华为达成基于游戏业务的全面合作协议。

东方生物（688298）创始人、总经理方效良表示，公司开发了荧光纳米微球，这种核心原材料长期受到美国制约，被列为制约中国工业发展的35项“卡脖子”技术之一。

凯普生物（300639）新冠检测试剂有效涵盖已知变异株类型。

（作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001）