巨丰早参：四部门印发《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》

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发改委等四部门印发《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》

方案提出，到2025年基本建成体系完整、布局合理、分工明确、功能互补、密切协作等优质高效整合型医疗卫生服务体系，重大疫情防控救治和突发公共卫生事件应对水平显著提升，国家医学中心、区域医疗中心等重大基地建设取得明显进展，中医药服务体系更加健全，努力让广大人民群众就近享有公平可及、系统连续的高质量医疗卫生服务。

碳中和百万亿级风口开启绿色投资提速

多方预测显示，“2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”这一目标所需资金规模可达百万亿级。而碳达峰、碳中和的目标将进一步促进绿色产业高速增长，预计绿色产业年均投资在3万亿元左右。

国际市场

美股市场：美东时间周四，美股三大指数收涨，标普500指数续创历史新高。盘面上，大型科技、银行、航运、能源、疫苗股普涨；新能源汽车、区块链、大麻、芯片概念股多数下跌。截止收盘，道指收涨131.02点，涨幅为0.38%，报34633.53点；纳指收涨18.43点，报14522.38点，涨幅为0.13%；标普500指数收涨22.44点，报4319.94点，涨幅为0.52%。

个股方面，滴滴股价大涨近16%，市值逼近800亿美元；叮咚买菜收跌近15%。

商品市场：美东时间周四，国际金价小幅上涨，收于每盎司1776.8美元。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价30日比前一交易日上涨5.2美元，收于每盎司1776.8美元，涨幅为0.29%。国际油价收涨，布油收报75.84美元/桶。截止收盘，纽约8月原油期货收涨1.76美元，涨幅2.40%，报75.23美元/桶；布伦特8月原油期货收涨1.22美元，涨幅1.63%，报75.84美元/桶。

宏观

1、央行：6月对金融机构开展中期借贷便利操作共2000亿元

2021年6月，为维护银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共2000亿元，期限1年，利率为2.95%。期末中期借贷便利余额为54000亿元。

2、住建部：加快完善住房制度努力保持房地产市场平稳健康发展

7月1日，住房和城乡建设部召开会议要求，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以绿色低碳发展为路径，突出结果导向，努力保持房地产市场平稳健康发展，全面实施城市更新行动和乡村建设行动，大力推动建筑业转型升级。

3、银保监会研究部署银行业保险业推动京津冀协同发展工作

银保监会近日召开专题会议要求，一是准确把握“十四五”期间金融支持京津冀协同发展工作重点。二是改善工作方法，持续优化金融服务模式。三是强化监管协同，坚决守护区域风险底线。四是加强组织保障，不断完善工作体制机制，充分调动各方积极性，推动形成工作合力，狠抓工作落实等。

4、发改委下达长三角一体化发展专项2021年中央预算内投资12亿元

近日，国家发改委下达长三角一体化发展专项2021年中央预算内投资12亿元，支持沪苏浙皖三省一市基础设施互联互通、生态环境共保联治、公共服务便利共享、科创产业融合发展及省际毗邻区域、省际合作园区建设项目24个。

5、深圳证监局：今年协助完成多家非法从事场外配资公司、上游软件开发公司的收网抓捕

深圳证监局7月1日消息，深圳证监局于2021年5月起全方位、多层次推进第二届防非宣传月活动。深圳证监局联合公安部门打击非法证券活，在去年查办非法配资、非法荐股案件基础上，今年又协助深圳公安部门成功对横跨深圳、杭州和潮州三地的多家非法从事场外配资公司及多家上游软件开发公司完成收网抓捕。

6、中期协：6月全国期货市场成交量较上月下降7.03%

中期协发布2021年6月全国期货市场交易情况简报，6月全国期货市场成交量较上月下降7.03%；6月全国期货市场成交额较上月下降5.65%。

产业

1、中国光伏行业协会调研新疆光伏产业

中国光伏行业协会调研组一行前往新疆实地调研光伏产业发展情况，实地走访了多家光伏企业，详细了解在疆光伏企业的生产经营情况、听取企业发展过程中遇到的问题和困难，并举行企业座谈会，就如何加快发展步伐、更好服务“碳中和”发展战略进行了研讨。

2、一季度中国PC显示器出货量同比增长48.6% 价格结构向千元以上迁移

IDC中国最新发布的《IDC中国PC显示器追踪报告2021年第一季度》显示，2021年第一季度中国PC显示器市场整体出货量755万台，同比大幅增长48.6%。PC显示器整体市场价格段逐渐向千元以上迁移，第一季度千元以上价格段产品出货量占比突破31.6%。

3、锂电铜箔供不应求部分企业加工费较前期低点已翻番

在锂电需求的带动下，自去年下半年以来，锂电铜箔行业快速回暖，市场供不应求。从多家铜箔上市公司了解到，铜箔产品的定价一般采用铜价+加工费的报价形式产生，随着市场需求趋暖，今年上半年铜箔需求较旺，供应上偏紧，加工费较去年同期有明显上涨，部分企业加工费较前期低点至今已翻番。

4、新增产能供给有限六氟磷酸锂市场价格持续上涨

百川盈孚数据显示，7月1日，国内六氟磷酸锂市场价格较上一日提升1万-2.5万元/吨，报价34万-37万元/吨。光大证券认为，由于新能源汽车销量持续增长，在供给刚性的背景下，六氟磷酸锂价格一路走高。六氟磷酸锂的生产进入壁垒较高，即使目前行业开工率、产量上行明显，但主要的增量还是集中在龙头企业。

5、马来西亚全国管制全球被动元件供货吃紧

据集邦咨询调查，受到马来西亚政府延长全国行动管制影响，全球被动元件（MLCC）市场供货将面临挑战。其中又以高端MLCC最为吃紧。MLCC被称作是“电子工业大米”，被广泛应用于手机、PC、基站、物联网、汽车等领域，一年消耗量在万亿颗级别，也是被动元件中需求最大、发展最快的品类。

6、缺芯下国产半导体迎发展契机

缺芯行情还在持续，而国内市场由于处在相对稳定的生产和发展环境中，且在部分环节的能力的确处在优势地位，无疑成为了这段时间承接更多半导体外部需求的重要支点之一。业绩预报是一个侧面，封测厂通富微电、设备厂芯源微等，都预计在今年上半年将获得超过翻番的净利润增速。

A股市场

周四A股高开低走，上证指数报收3588.78点，下跌0.07%；沪深300指数报收5229.66点，上涨0.11%，深成指报收15038.88点，下跌0.81%；创业板指数报收3455.36点，下跌0.63%。两市成交10199亿，较昨日放量774亿。两市合计64只个股涨停，26只个股跌停。

港股

周四由于7月1日为香港特别行政区成立纪念日，港股休市一日。

利空提示

*ST天成（600112）：停牌核查完成7月2日起复牌

明微电子（688699）：存在不能完全保证产品及时供应的风险

广济药业（000952）：控股子公司VB2生产线自7月3日起实施停产

纳尔股份（002825）：终止收购上海芯超100%股权 股票7月2日复牌

智云股份（300097）：公司处于无控股股东、无实控人状态

A股交易提示

申购

读客文化（301025）申购代码301025，发行价格1.55元/股，申购上限0.75万股，发行市盈率13.06倍。

停牌：帝科股份、广和通

复牌：*ST天成、纳尔股份

个股关注

共进股份（603118）

公司的主营业务为宽带通信终端设备的研发、生产和销售,是国内大型的宽带通讯终端制造商。东方财富认为，公司近年来专注于拓展移动通信类产品，包括 4G/5G 小基站设备、无线通信模组以及专网通信方案，在全球 5G网络建设和应用快速发展的趋势下将给公司带来多领域的业务机会。

味知香（605089）

公司是行业中成立较早的专业半成品菜龙头，深耕华东市场，拥有肉禽类、水产类等五大产品线。国泰君安指出，公司产能优化奠定基础，在明显先发优势下渠道拓展加速、品牌建设加大有望尽享行业红利。机构方面，上半年味知香共计收到6家券商的7份研报，最高目标价137.7元，较最新收盘价仍有一定的上涨空间。

巨丰策略

巨丰金融研究院7月策略报告指出，投资时钟继续在强复苏期与强紧缩期之间休整，一方面国内经济复苏动能持续减弱，流动性暂时不会实质收紧，另一方面高通胀已是既定事实，而且在国内减产和海外输入的压力下，预计还将持续，流动性宽松也被掣肘。

短期来看，成长风格可能继续占优，但这并不是一轮新的成长大牛市。宏观顺周期最好的机会已经过去，宏观变量已经不再是市场的核心决定因素，更稳妥的是转向从自下而上的逻辑去寻找高景气的行业和公司。

从策略上来看，权益类资产中期依然可以保持对核心消费主要仓位；中低配金融股，降仓位；继续减少对周期股的配置，适当增加对成长股的配置。总体不适合过于激进，降低预期，调整仓位，关注风险。大概的配置比例，大消费（消费+医药）40%，成长30%，金融（仅银行）15%，周期15%。

组合跟踪

周四，巨丰医药组合、巨丰美好生活组合表现出色，分别涨2.50%、1.78%，与当日市场热点吻合。巨丰新能源组合连续4天收益率稳居各大组合前三名，当日出现了较大幅度的回撤。目前市场分歧较为严重，板块轮动较快。投资者要注意均衡配置，不可重仓配置个别行业。

价值投资

聪明的投资者投的是价值而不是价格，投机式的投资更像是一种赌博，赌的实际是运气。投资者要坚定秉持价值投资理念，核心优质公司创造的价值会随着时间不断地提升。真正的价值投资是控制风险为前提，合理科学的做好分散配置资产组合并长期持有，从而取得绝对回报。博学、审问、慎思、明辨、笃行，才能找到属于自己的投资道路。

（作者：郭一鸣执业证书：A0680612120002）