巨丰早参：重磅！全国碳排交易来了 超级行情将至？

热点

上海环交所发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》

上海环境能源交易所6月22日发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》。挂牌协议交易单笔买卖最大申报数量应当小于10万吨二氧化碳当量。挂牌协议交易的成交价格在上一个交易日收盘价的±10%之间确定，采取挂牌协议方式的交易时段为每周一至周五上午9:30-11:30、下午13:00至15:00，采取大宗协议方式的交易时段为每周一至周五下午13:00至15:00。

能源局：拟规定原则上不得新建大型动力电池梯次利用储能项目

国家能源局就《新型储能项目管理规范（征求意见稿）》公开征求意见。指出，新型储能项目相关单位应按照有关法律法规和技术规范要求，在电池一致性管理技术取得关键突破、动力电池性能监测与评价体系健全前，原则上不得新建大型动力电池梯次利用储能项目。

国际市场

美国市场：美东时间周二，美股三大指数延续涨势，纳指创历史新高，标普500指数逼近历史高位。

截止收盘，道指涨68.61点，涨幅0.20%，报33945.58点；纳指涨111.79点，涨幅0.79%，报14253.27点；标普500指数涨21.65点，涨幅0.51%，报4246.44点。

盘面上，美股大型科技股集体上涨，微软涨超1%，创历史新高，盘中市值超过2万亿美元；航空股全线走低，银行股涨跌不一。

商品市场：美东时间周二，国际金价小幅下跌，报于1780美元关口之下。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价22日比前一交易日下跌5.5美元，收于每盎司1777.4美元，跌幅为0.31%。

国际油价收跌，美油下跌0.81%。截止收盘，纽约7月原油期货收跌0.60美元，跌幅0.81%，报73.06美元/桶；布伦特8月原油期货收跌0.09美元，跌幅0.12%，报74.81美元/桶。

宏观

1、上交所明确科创板上市公司重大资产重组审核标准及相关事项

上交所明确科创板上市公司重大资产重组审核标准及相关事项，上市公司发行股份购买资产符合规定的，可以适用“小额快速”审核机制，受理后不再进行审核问询，直接出具审核报告，并提交科创板上市公司并购重组委员会审议。

2、国家体育总局进一步推动社会足球场地对外开放和运营管理

国家体育总局、发展改革委以办公厅名义联合印发《关于贯彻落实<体育总局 发展改革委关于加强社会足球场地对外开放和运营管理的指导意见>的通知》。提出到2025年，社会足球场地全面开放，政府投资和享受政府补助的社会足球场地应保证全年向社会开放，每周开放时间一般不少于35小时，全年开放时间一般不少于330天。

3、国务院西部地区开发领导小组通过西部大开发“十四五”实施方案

西部地区开发领导小组讨论通过西部大开发“十四五”实施方案。指出，扩大对内对外开放，有效引资引智引技。要培育发展特色产业和新兴产业，支持传统产业向中高端升级，发挥风、光、水、电和矿产资源优势，增强国家能源资源保障能力，提高基础设施水平，着力推动绿色发展。

4、中钢协：钢材供需两端并没有出现明显变化后期不具备持续上涨的基础

中钢协表示，目前钢材价格已处高位，在供需两端并没有出现明显变化的情况下，后期不具备持续上涨的基础。受需求强度减弱影响，将出现阶段性回调。

5、上交所修订科创板并购重组审核规则：增设并购重组委审核和注册不超3个月

《审核规则》拟修订主要内容包括：调整审核时间，完善相关计算规则。与《证券法》保持一致，将重组交易申请的审核时限明确为自受理之日起，交易所审核和中国证监会注册的时间总计不超过3个月；根据重组审核机构审核实践和并购重组委审议需要，将发行股份购买资产申请的交易所审核时间调整为2个月。

6、发改委下达中央预算内投资重点支持雄安新区重大项目建设

近日，国家发改委下达京津冀协同发展专项2021年第一批中央预算内投资17亿元，紧紧围绕支撑服务北京非首都功能疏解，重点支持有助于提升雄安新区承接能力的再生水厂、供水厂水源配套项目，以及有助于实现雄安新区高铁站和启动区等区域快速通达的市政道路等项目建设等。

产业

1、商务部：上周猪肉批发价格下降6.3%

据商务部监测，上周(6月14日至20日)全国食用农产品市场价格比前一周(下同)下降1.8%，生产资料市场价格与前一周基本持平。其中，猪肉批发价格每公斤21.03元，下降6.3%。水产品价格略有上涨，其中带鱼、鲫鱼、鲢鱼批发价格分别上涨1.5%、1.3%和0.6%。

2、山西将打造光伏制造全产业链生态体系

山西省将以晋中、吕梁、长治为重点，整合提升硅片等光伏制造产业链和配套体系，打造光伏制造全产业链生态体系。《意见》提出了山西今后的主要任务和发展重点，将积极培育设计产业，依托山西省北京大学科技创新基地、山西——大湾区创新中心等“科创飞地”，大力发展半导体及集成电路设计服务外包。

3、WitsView：6月下旬面板价格续涨但涨幅收敛

面板行业调研机构WitsView6月22日发布最新报告，6月下旬，电视、笔电及显示器三大应用面板价格持续上升。不过，各应用面板涨势均明显收敛，其中以 32、43 吋中小电视面板最为疲软，展望下半年，WitsView认为，各应用面板涨势逐步趋缓，但是否出现反转讯号，仍要观望欧美解封后，终端市场需求变化而定。

4、法国重新夺回中国进口葡萄酒第一名

数据显示，2021年1-5月份，澳大利亚向中国出口的葡萄酒为439.3497万升，总金额合计为2.96亿元人民币。同期，中国自法国进口的葡萄酒为4232.8919万升，总金额为16.3亿元人民币。在数量上澳大利亚葡萄酒仅为法国的十分之一强。而在刚刚过去的5月份，中国自澳大利亚进口的葡萄酒只有10.74万升，金额萎缩到了287.39万人民币。

5、工信部发布《纯电动乘用车技术条件》意见稿微型低速纯电动乘用车将规范化管理

此次征求意见稿显示，微型低速纯电动乘用车的座位数在4座及以下、最高车速小于70 km/h的纯电动乘用车。同时，微型低速纯电动乘用车的长度应不大于3500mm，宽度应不大于1500mm，高度应不大于1700mm。微型低速纯电动乘用车的整车整备质量不应超过750kg。

6、全球电子行业“芯荒”加剧：部分芯片飙涨5倍 终端市场酝酿提价

随着芯片短缺涨价潮的蔓延，终端消费市场也承受着不小的压力。媒体了解到，压力之下，一些行业的终端市场已经在酝酿提价。分析人士称，虽然一些电子产品已经涨价，但对消费者产生的影响还比较有限，因为零售商可以决定是让消费者支付更高的价格，还是自己承担一部分涨价成本。

A股市场

周二A股高开高走，上证指数报收3557.41点，上涨0.80%；沪深300指数报收5122.16点，上涨0.62%，深成指报收14696.29点，上涨0.38%；创业板指数报收3281.99点，上涨0.35%。两市成交10114亿，连续3天站在万亿之上。两市合计100只个股涨停，5只个股跌停。

港股

周二香港恒生指数收跌0.63%，恒生科技指数跌1.81%，小米跌逾3%，腾讯、美团跌近3%。区块链概念股大跌，火币科技跌逾20%，欧科云链跌逾5%。医疗设备板块领涨，春立医疗涨36%，爱康医疗涨逾30%，康基医疗涨逾12%。

利空提示

华夏幸福（600340）：公司累计未能如期偿还债务本息合计669.9亿元

大东方（600327）：公司进入医疗健康产业存在相应的发展风险

两连板东方锆业（002167）：部分研报对公司业绩预测仅代表分析师个人观点

传智教育（003032）：回复关注函，公司目前同鸿蒙系统相关的其他业务未形成收入

众兴菌业（002772）收关注函：要求说明跨界收购圣窖酒业的可行性

*ST沈机（000410）：法院裁定控股子公司破产

ST辅仁（600781）：控股股东所持2.8%股份被司法划转至泊之品名下

*ST浪奇（000523）：截至6月21日新增债务逾期2.4亿元

A股交易提示

申购

航宇科技（688239）申购代码787239，发行价格11.48元/股，申购上限0.85万股，发行市盈率22.86倍。

停牌：*ST林重、*ST沈机、苏宁易购、冠豪高新、豫能控股

复牌：恩捷股份、海源复材

个股关注

大博医疗(002901)

公司主营业务系医用高值耗材的生产、研发与销售,主要产品包括骨科创伤类植入耗材、脊柱类植入耗材及神经外科类植入耗材。此前，公司计划以9371万元收购椎间孔镜设备和配套器械耗材企业北京安德思考普商贸有限公司51%股权，收购完成后，安德思考普将成为公司的控股子公司，此举有望加快公司在脊柱产品线的全面布局，结合临床脊柱手术微创化的趋势。

新洋丰（000902）

公司主营业务为高浓度磷复肥和新型肥料的研发、生产和销售。农产品高价提升农户种植积极性，复合肥行业长景气周期开启！产业迎来转型升级，行业集中度加速提升。短期来看，复合肥销售旺季将近，有望迎来量价齐升！对于公司股价有望带来提振。

巨丰策略

巨丰金融研究院6月策略认为：目前A股牛市后期的基调未变，但由于市场情绪回暖，结构上可以更偏积极一些。经济复苏和通胀上升带来的业绩改善，将支撑下一阶段核心资产长期慢牛格局的确立。

近期A股有两大特征需要引起重视：其一、板块轮动加速，其二、热点持续性较弱。所以一定要注意，追涨杀跌容易落入一日游行情的陷阱之中。A股出现这样的分化，主要是经济复苏增速放缓以及流动性收紧，市场重新寻求确定性。总体看，大盘高位震荡，板块轮动较快，追涨杀跌容易落入一日游行情陷阱之中，建议中期逢低关注低估大蓝筹。

行业配置上，金融、周期和核心消费三个方向不变。金融作为防守型的底仓配置，在市场情绪转暖期可以适当调低一些。周期短期休整之后还有机会，不过再冲高的空间也不算大，要做好承担高波动的准备。核心消费是进攻的最佳选择，保持重要的配置地位。建议仓位配比：消费、金融、周期保持4:3:2的配比。

组合跟踪

6月22日巨丰医药组合、巨丰金融组合、领势优选、雨顺价值的收益率超过1%，分别为1.82%，1.11%，1.05%。当日市场热点是石油、农业、金融、煤炭、酿酒、有色，而科技股展开调整。市场近期处于高位，分歧较为严重，板块轮动较快，沪指和创业板指数构筑明显的箱体。投资者要注意均衡配置，不可重仓配置个别行业。

知识分享

什么是QDII？

QDII是Qualified Domestic Institutional Investors（合格境内机构投资者）的英文首个字母缩写。它是在一国境内设立，经该国有关部门批准，从事境外资本市场的股票、债券等有价证券投资业务的证券投资基金。

QDII是一项投资制度，设立该制度的直接目的是为了“进一步开放资本账户，以创造更多外汇需求，使人民币汇率更加平衡、更加市场化，并鼓励国内更多企业走出国门，从而减少贸易顺差和资本项目盈余”，直接表现为让国内投资者直接参与国外的市场，并获取全球市场收益。

价值投资

巨丰投顾提醒投资者，跟风炒作，只关心技术形态，忽视对上市公司基本面的深入研究，最终将站在山岗上。想要在股市生存并获利，价值投资几乎是唯一一条可以走通的路，而且具备可复制性。核心优质公司创造的价值会随着时间不断地提升，投资者要坚定秉持价值投资理念，真正的价值投资是控制风险为前提，合理科学的做好分散配置资产组合并长期持有，从而取得绝对回报。我们信奉价值投资，并以之为最高准则。博学、审问、慎思、明辨、笃行，才能找到属于自己的投资道路。

（作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002）