巨丰早参：半导体大厂再度提价 行业缺货、涨价现象进一步加剧

热点

发改委：各地要抓紧抓实抓好推进污水资源化利用工作

国家发改委近日召开会议，要求各地要抓紧抓实抓好推进污水资源化利用工作。抓紧组织制定相关规划或实施方案，抓紧制定具体计划，明确工作任务。要落实“节水即治污”理念，推进节水型社会建设。抓紧编制出台本地节水型社会建设规划，深入实施国家节水行动，协同推进节水、治污和资源化利用。

时间表已定！我国空间站计划两年内建完

根据我国空间站建造规划，将在两年时间内建成以核心舱为控制中心，问天、梦天实验舱为主要实验平台，常年有人照料的空间站。两年时间内，各个舱段将在轨道上“搭积木”，组建中国空间站。

国际市场

美国市场：美东时间周二，美国三大股指尾盘跳水，最终全线收跌。道指跌超260点，纳指跌近0.6%。盘面上，美股大型科技股、银行股、能源股全线走低，热门中概股多数上涨。截止收盘，道指下跌267.13点，跌幅0.78%，报34060.66点；纳指跌75.41点，跌幅0.56%，报13303.64点；标普500指数跌35.46点，跌幅0.85%，报4127.83点。

商品市场：国际金价收盘微涨，报于1870美元关口之下。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价18日比前一交易日上涨0.4美元，收于每盎司1868美元，涨幅为0.02%。国际油价收跌，美油、布油均跌逾1%。截止收盘，纽约6月原油期货收跌0.78美元，跌幅1.18%，报65.49美元/桶。布伦特7月原油期货收跌0.75美元，跌幅1.08%，报68.71美元/桶。

宏观

1、发改委加快推进碳达峰、碳中和顶层设计文件制定

国家发展改革委正在抓紧编制2030年前碳排放达峰行动方案，研究制定电力、钢铁、有色金属、石化化工、建材、建筑、交通等行业和领域碳达峰实施方案，积极谋划绿色低碳科技攻关、碳汇能力巩固提升等保障方案，进一步明确碳达峰、碳中和的时间表、路线图、施工图。

2、上交所：将于5月22日开展竞价、综业、固收平台相关业务通关测试

上交所发布通知，将组织开展竞价撮合平台、综合业务平台、固收生产环境相关业务通关测试，使用竞价撮合平台00环境、综合业务平台01环境、固收平台生产环境及债券非交易信息填报系统。本次测试主要验证债券非交易业务迁移后，综合业务平台开展债券非交易业务情况、通过债券非交易信息填报系统申报债券非交易业务的可用性。

3、互金协会等三部门：有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务

中国互联网金融协会等联合公告：金融机构、支付机构等会员单位要切实增强社会责任，不得用虚拟货币为产品和服务定价，不得承保与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与虚拟货币相关的服务。

4、首批公募REITs发行或定档6月初

关于首批获批的公募REITs项目具体的发行时间，有获批机构相关负责人表示，目前暂未确定产品的发行时间，业务部门仍在商讨中，“公司会尽快安排发行时间，大致是在6月初”。

5、发改委：不断扩大高水平对外开放吸引更多优质外部资源参与国内大循环

国家发改委副主任宁吉喆指出，下一步，将继续抓好外资项目落地，保障产业链、供应链畅通运转；不断扩大高水平对外开放，吸引更多优质外部要素资源参与国内大循环；深化“放管服”改革，为外资参与“双循环”打造良好营商环境；把更多企业请进来共享中国经济高质量发展红利，为世界经济持续注入复苏力量。

6、多项指标显示国民经济运行稳中加固

发改委介绍了我国当前经济形势。从发电量看，1—4月份，全国规模以上工业发电量同比增长16.8%，比2019年1—4月份增长10.9%，两年平均增长5.3%。从中欧班列运行情况看，4月份，中欧班列开行列数和运送货物量同比分别增长24%、33%，综合重箱率98%，保持了稳中有进的发展势头。

产业

1、发改委：支持民营企业积极投建新能源和大容量储能设施

5月18日上午，国家发展改革委提出，支持民营企业以需求为导向，积极投资建设集中式或分布式新能源、大容量储能设施，开展“风光水火储一体化”、“源网荷储一体化”示范项目建设，通过规模化商用推动关键技术性能大幅提升、成本显著下降，为实现碳达峰碳中和发挥重要作用。

2、海南跨境进口电商平台实现数字人民币支付

数字人民币在海南跨境进口电商企业——国免（海南）科技有限公司使用并完成支付，这是数字人民币在海南首次应用到跨境进口电商支付场景并成功落地。据了解，此项目由中国工商银行海南省分行提供数字人民币支付接口和运营服务，由海航集团新生支付有限公司提供技术支撑及商户配套服务。

3、多地瓷砖集体涨价

近期，原材料涨价引发了一波瓷砖涨价潮，各地陶企先后发布涨价通知，对金刚石、仿古砖、瓷片等常规产品进行调价，涨价区间为0.15-0.5元/片。许多还未提价的陶瓷企业，也已有提价计划。今年以来，与陶瓷生产紧密相关的各种化工原材料、钢铁、纸箱等涨势汹汹，部分甚至创出历史新高。

4、百度Apollo与禾赛科技战略合作 为量产第五代共享无人车定制激光雷达

百度Apollo与禾赛科技签订战略合作协议。根据协议，百度Apollo将定制禾赛科技全新架构激光雷达用于第五代完全无人驾驶共享无人车。双方也将针对一款混合固态激光雷达的应用合作开展研究探索，这款激光雷达尚未公开。值得一提的是，百度Apollo第五代共享无人车面向完全无人驾驶商业运营场景，计划在今年第三季度前装量产下线。

5、钴价达到每吨35万！宁德时代、特斯拉都在抢这种资源 中国很稀缺

2021年一季度，钴价达到34.5万元/吨，同比增长26%，环比增长28%，直到进入二季度的销售淡季，表现才趋于平稳。钴的火热，在于它是制造三元锂电池不可缺少的原料，直接左右动力电池的成本，可以说，掌握了钴的开采和销售网络，相当于握住了新能源汽车的关键命门。于是，从宁德时代到特斯拉，他们下场砸钱“抢钴”。

A股市场

周二A股分化，小盘股展开反弹。上证指数报收3529.00点，上涨0.32%；沪深300指数报收5187.60点，上涨0.05%，深成指报收14450.60点，下跌0.04%；创业板指数报收3090.12点，下跌0.73%。两市成交7521亿元，较周一缩量1780亿，95只个股涨停，35只个股跌停。

港股

周二香港恒生指数收涨1.42%，恒生科技指数涨1.53%，哔哩哔哩涨逾3%，美团涨超2%。能源、地产板块领涨。中国石油股份、中国石油化工股份涨超4%。钢铁股表现强势，重庆钢铁股份涨12%。区块链概念股普涨，欧科云链、火币科技均涨超5%。

公告一览

利好

新易盛（300502）：拟4000万元至5000万元回购股份

天邦股份（002124）：拟收购兴农发牧业61%股权

中材科技（002080）：下属公司拟投建锂离子电池隔膜生产线 总投资约37.53亿元

亚光科技（300123）：签署氢燃料电池船舶应用战略合作协议

卫信康（603676）：拟推2021年限制性股票激励计划

特一药业（002728）：拟设立子公司布局医美服务领域

长园集团（600525）：与格力创投共同增资湖南中锂 并以湖南中锂股权增资中材锂膜

上机数控（603185）：子公司与新疆协鑫签订50.84亿元重大采购合同

利空

深圳华强（000062）：公司位于深圳市华强北街道的物业不存在摇晃等影响正常经营的情况

山东墨龙（002490）：收关注函，要求说明公司及一致行动人是否存在谋求上市公司控制权的意图况

热点掘金

半导体大厂再度提价行业缺货、涨价现象进一步加剧

意法半导体（STM）再发最新涨价通知，所有产品线从6月1日起开始涨价。这是意法半导体在今年1月1日涨价之后的第二次调涨。当前半导体市场的供需紧张关系依旧维持，并且在部分细分领域，缺货、涨价现象进一步加剧。天风证券分析指出，随着全球半导体需求持续高涨，供不应求的格局有望至少持续到年底。

相关标的

士兰微（600460）月产能5/6英寸21万片，8英寸一期6万片，二期规划3.6万片，车用IGBT模块已交付上汽、北汽等国内知名厂商测试，开始小批量供货。

斯达半导（603290）生产的汽车级IGBT模块2020年合计配套超过20万辆新能源汽车。

VR行业进入爆发期 华为、苹果、Facebook等巨头纷纷加码

近期华为和中手游正式达成游戏业务战略合作，华为将为中手游提供领华为云服务，并基于华为云共同探索云游戏、VR游戏等应用场景，提升游戏运营质量，增强用户体验。此外，Facebook、索尼、苹果等一众国际知名厂商纷纷加码VR产业。2020年疫情导致居家时间变长，而一体机、高刷新率、6DOF 技术升级带来的体验感上升，眩晕效果大幅降低，VR行业进入爆发期。

相关标的

歌尔股份（002241）在全球VR/AR行业中占据较为显著的市场份额，在与VR/AR相关的精密光学等多个领域内具有相应的技术布局和核心竞争力。

中科创达（300496）在VR/AR领域提供智能模组、操作系统开发、视觉算法、整机参考设计等产品和服务。

个股关注

曼卡龙（300945）

曼卡龙是一家集珠宝首饰创意、销售、品牌管理为一体的珠宝首饰零售连锁企业,主营业务是珠宝首饰零售连锁销售业务。公司2021年一季度实现营业总收入3.6亿，同比增长161.1%；实现归母净利润2338.2万，同比增长268.6%。公司目前在加快网络建设，提高公司珠宝市场占有率，在业绩的支撑和事件的驱动下，有望对股价带来提振。

海目星(688559)

公司是激光及自动化综合解决方案提供商,主要从事消费类电子、动力电池、钣金加工等行业的激光及自动化设备的研发、设计、生产及销售,在激光、自动化和智能化综合运用领域已形成较强的优势。基于新能源动力电池厂商新一轮扩产周期的到来，东北证券认为公司拳头产品市场竞争力强劲，将在行业快速发展的过程中，超越行业增速，增厚公司业绩。

A股交易提示

申购

富春染织（605189）申购代码707189，发行价格19.95元/股，申购上限1.2万股，发行市盈率22.99倍。

神农集团（605296）申购代码707296，发行价格56.08元/股，申购上限1.2万股，发行市盈率19.76倍。

凯淳股份（301001）申购代码303001，发行价格25.54元/股，申购上限2万股，发行市盈率26.19倍。

肇民科技（301000）申购代码303000，发行价格64.31元/股，申购上限1.3万股，发行市盈率35倍。

停牌：*ST辅仁、ST柳化、ST庞大、*ST信通、京城股份、*ST中昌、*ST目药、*ST翰叶、*ST熊猫。

复牌：*ST中商、*ST美讯、ST狮头、ST舍得、*ST界龙、*ST敦种、ST亚邦、*ST劝业、*ST荣华。

大宗商品

有色爆发！金银大涨沪锡创收盘历史纪录新高

18日，国内商品期货收盘，有色金属领涨，沪锌、沪银、铁矿等涨超4%，锰硅、硅铁等涨超3%，原油、沪铅等涨超2%，豆油、焦炭等涨逾1%，郑棉、棕榈等小幅上涨；LPG跌超2%，郑醇、纯碱等跌超1%，塑料、淀粉等小幅下跌。

债券

发改委：支持民企发行债券加大“信易贷”模式推广力度

5月18日，发改委表示，将持续支持民营企业市场化法治化债转股，进一步支持民营企业发行债券，加大“信易贷”模式推广力度等，着力破解民营企业融资难题。

基金

1、加速布局“水大鱼多”A股市场 公募与外资话语权持续增大

今年以来,公募和外资两大机构的持股市值占比均呈现上升态势。统计显示，截至3月31日，公募持有A股市值达4.76万亿元，占A股总市值比例为6.33%；外资持有A股市值达3.36万亿元，占A股总市值比例为4.48%。业内人士表示，保险资金、养老金等“长钱”的持续流入，将进一步夯实A股市场的基础。

2、武汉光谷启动合伙人投资引导基金

武汉光谷合伙人投资引导基金，是光谷人才创业基金的升级版，将通过联合市场化的基金管理人，设立覆盖光谷重点发展产业的多支子基金，引导社会资本共同参与人才型企业和初创型企业投资，促进重点领域科技成果转化，吸引和服务人才型企业在光谷落户、成长。

留学房产

1、上海“十四五”预计新增住房供应105万套

上海市房管局局长王桢表示，据初步测算，“十四五”规划期间，新增住房供应约105万套；其中，租赁住房42万套（包括间和床位），占到供应总量的40%。上海租赁住房供应从数量上看不少，但供应规模、结构、布局与租赁需求相比，有待进一步适配；住房租赁市场散租多、租期短、租赁关系不稳定的现象还要进一步解决。

2、教育部等三部门启动实施教育强国推进工程

为加快建设教育强国，“十四五”期间，国家发展改革委、教育部、人力资源社会保障部决定实施教育强国推进工程，并于近日印发《“十四五”时期教育强国推进工程实施方案》。教育强国推进工程主要包括巩固基础教育脱贫成果、职业教育产教融合、高等教育内涵发展等三部分建设内容。

巨丰今日策略

巨丰投顾认为4月PMI指数回落，显示经济复苏增速放缓；一季度宏观杠杆率下降以及4月社融数据低于预期意味着流动性收紧；加之公募基金发行放缓，市场重新寻求确定性。经过半个月的调整，核心资产股再次夺回市场话语权。周二资源股重拾升势，但医疗、银行等板块陷入调整，券商和船舶冲高回落。虽然指数表现不佳，但个股涨多跌少，小盘股迎来反弹。隔夜美股冲高回落，美元、原油同步走弱，预计对A股将产生负面影响，注意控制仓位。总体看A股筑底成功后快速脱离底部，但上方面临压力，市场短线机会还在于事件刺激，对反弹遇阻的个股可以适当减仓；中期逢低关注顺周期板块。

财经日历

（作者：郭一鸣执业证书：A0680612120002）