巨·热点|市场缩量震荡攀升 板块再现局部轮动 哪些题材受追捧！

导言：

今日盘中市场继续呈现高位调整，盘面两市热点出现局部轮动，军工、传媒、多晶硅、铁路基建等题材盘中走强，短期来看，市场缩量持续横盘，3400点久攻不破，未来将继续面临方向选择，短期市场或加大调整力度，在今日盘中，哪些板块最受市场青睐呢？

1、重磅利好刺激广电系整个走强

2、军工再上市场风口 概念股掀起涨停潮！

3、涨价因素继续刺激多晶硅概念股活跃

4、铁路基建呈现活跃 精准信息等个股涨停

5、光伏再遭市场热炒 华明装备等个股掀起涨停潮

市场整体格局未改，盘中振幅加大引发市场短期分化，板块轮动凸显市场结构性机会，今日盘中市场再度震荡调整，哪些板块最受主力青睐呢？

1、重磅利好刺激广电系整个走强

今日盘中广电系呈现整体活跃，广电网络盘中强势封板，歌华有线、电广传媒、湖北广电、贵广网络、广西广电、华数传媒等盘中跟涨拉升走强，盘中广电系概念股受到市场资金热炒呈现全线拉升。

国家市场监督管理总局8月4日公开的一则“企业名称申报登记公告”显示，中国广电网络股份有限公司已经向国家市场监督管理总局申报登记，编号为“(国)名内设字[2020]第96964号”。一般来说，申报登记通过之后，数个工作日就可以完成注册。

未来5G网络和广电网络有望进一步融合，从广电领域看，目前超高清视频应该是5G主要应用方向之一，也包括虚拟现实、直播、云游戏等。广电系在5G建设中应当有优势，超高清视频其实是由广电主导，超高清视频和5G融合在市场中会有较大的发展空间。

2、军工再上市场风口 概念股掀起涨停潮！

今日盘中军工板块再度全线走强，盘中军民融合、国防军工、卫星导航、无人机等概念股继续受到市场爆炒，航天机电、银河电子、光启技术、图南股份、北斗星通、宏达电子、成飞集成、航发动力、东方通、能科股份、利君股份、真视通、安诺其等多股盘中涨停，长城军工、凌云股份、鸿远电子、亚光科技、火炬电子等盘中跟涨拉升走强，盘中军工股呈现全线大涨。

军工板块的走强是由内因和外因两部分共同推动的。内因是本身军工需求是刚性的，在经济下行周期是为数不多的亮点行业。同时过去两三年军工行业长期低迷导致机构低配，处于历史估值中位的下方。外部环境不稳定，中美不和谐声音增多，包括在南海的军演，都是刺激军工板块走强的因素。

在内循环政策背景下，国产大飞机落地投产，军工行业作为高计划性和高前瞻性的行业，市场预计未来几年相关领域的订单将大幅增加；其次，一些公司的经营效率和质量在发生改善，近期还有一些净利润比较高的公司上市，整个行业出现了一定程度的基本面改善。

3、涨价因素继续刺激多晶硅概念股活跃

近期单晶硅、多晶硅涨价引发市场对于相关概念股炒作，航天机电、协鑫集成受到市场热炒，通威股份、隆基股份、国网信通等前期热炒的热门股再次呈现市场活跃，江苏阳光、宝馨科技、合盛硅业等盘中跟涨拉升，盘中晶体硅概念继续受到市场热炒，但龙头股发生切换，协鑫集成强势表现成为短期市场新龙头。

当前单晶、多晶用料均价分别上调到55元/kg和83元/kg，海外市场硅料价格上调至8.2-9美元/kg，全球多晶硅报价突破10美元/kg关口。本周硅料价格大涨的原因，主要是原本部分硅料厂商在进行检修，因此硅料供应已有略微紧张的情况下，多数硅片厂商新产能于下半年持续释放，辅以近期新疆地区受到疫情影响，企业复查，物流运输受限制，市场供不应求，再次让硅料价格大幅上涨，预估后市价格仍会持续上行。

4、铁路基建呈现活跃 精准信息等个股涨停

今日盘中铁路基建板块呈现市场活跃，精准信息盘中强势涨停，康拓红外、红相股份、晋西车轴、威奥股份、华铁股份、晋亿实业、佳讯飞鸿、神剑股份等盘中跟涨拉升，盘中铁路基建概念股受到市场资金追捧呈现全线活跃。

我国高铁在国家两轮五年计划的驱动下，里程出现显著增长。截至2019年底，高铁里程约为3.5万公里，稳列世界第一。有数据显示，预计到2020年，我国动车组保有量将接近4000组，机车保有量超过2.2万台，客车保有量超过4.8万辆，货车保有量超过90万辆；到2025年，动车组保有量将超过5000组，机车保有量2.6万辆，客车保有量5万辆，货车保有量超过110万辆。今年年初，中央提出要加快新型基础设施建设，城际高速铁路和城际轨道交通位列其中。从我国人口布局来看，城市轨道交通依然具备巨大的发展潜力。我国高铁动车组自2008年投入运营后已经历了十余年的发展。随着车辆进入大修期，庞大的车辆保有量孕育了广阔的零部件市场机会，轨交行业后市场将迎来爆发期。

5、光伏再遭市场热炒 华明装备等个股掀起涨停潮

今日盘中光伏板块再现全线活跃，奥特维、航天机电、华明装备、露笑科技、红宝丽、阳光电源、帝尔激光、先导智能、协鑫集成等个股盘中强势涨停，福斯特、中来股份、航发动力、上能电气、光电股份、佛塑科技等盘中跟涨拉升，光伏题材盘中盘中呈现全线走强。

发改委近日公布2020年风电光伏平价项目，其中风电11.40GW，光伏33.05GW。通知明确要求，2019、2020年平价项目，必须于2020年底前核准并开工。光伏2021年底前并网，风电2022年底前并网，否则从清单上移除。

点评：海通证券认为，这批平价项目落地，有望为“平价时代”初期行业需求提供重要支撑。海通预计2021年国内风电装机量有望达到20GW至25GW、光伏装机量有望达到40GW至50GW，行业消纳瓶颈持续改善，十四五期间国内风光装机量依然有望持续提升。

（作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001）