积累信赖行业； 1152卢比的目标：Prabhudas Lilladher
2020-05-15 13:22:08
作者：
Prabhudas Lilladher的Reliance Industries研究报告
RIL报告了19财年第一季度最高的季度利润。结果超出了我们的估计；独立EBITDA为1515亿卢比（PLe：1395亿卢比），平均利润为882亿卢比（PLe：857亿卢比）。尽管炼油业务盈利低于预期，但石化产品盈利能力好于预期，支撑了健康的业绩。第一季度的GRM较低，为每桶10.5美元（PLe：11.0美元/桶），原因是汽油和柴油价差较低。由于维护关闭，第一季度精炼产量降低至16.6MTPA。
外表
增加收入，维持积累：我们上调估计数，以将FY20E的GRM提高至14美元/桶。我们将目标价格上调至1,152卢比（之前为1060卢比），以考虑更高的GRM和JIO估值（分别为192卢比/卢比和143卢比/卢比）。
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