分析师角:在BPCL上维持“购买”的目标价格₹550
2022-05-24 10:31:03
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炼油仍然疲软,但担心营销令人担保的态度;我们对FY22F的植物前景持乐观态度。与2020年不频繁/延迟零售的汽油/柴油价格变化相比,石油营销公司最近每日价格上涨。尽管价格高涨,通货膨胀问题,运输车罢工威胁,以及负面印刷机,价格徒步旅行。到目前为止,2021年,汽油/柴油价格上涨〜$ 7.2 / 7.5 / L(9-10%,〜16美元/桶)和LPG价格上涨₹100 /气缸(+ 14%)。
根据我们的估计,零售价格现在正在考虑64-65美元/桶的国际产品价格。我们看到油价下行风险(我们假设FY22F的55美元/ BBL),产品利润率仍然疲软。即将到来的国家选举是一种风险。但我们注意到了消费税的范围。在我们看来,风险/奖励现在是营销的更有利。然而,炼油厂仍然经历了最严重的下行循环之一,由于大流行的第二波,近期前景较弱,延迟延迟。
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