Adani港口和SEZ评级:购买 - 卷中的血液可能会惊讶
2022-05-14 14:33:01
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Adani Ports&Sez的(Apsez)的体积恢复(过去六个月的13%)象征着耐克旋转型或V形状?无论语义如何,我们认为卷动力将受到驱动的:(i)全球和地方贸易势头等外部因素; (ii)重要的是,市场份额等内部因素,货物普遍,改善腹地,货物粘性等。定期价格徒步旅行进一步加强盈利前景。乘坐更尖锐的恢复(在Q3卷估计上击败7%),我们将FY21-23E EPS筹集10%。我们还将估值推向Q1FY23E,并因此将我们的TP提升至600卢比(早520卢比)。保持购买。
对数量的大流行影响无效;大流行驱动〜30%Y-O-y Dip的强大增长可见性,Q1卷,FY21估计是Apsez的增长故事的一步。然而,它令人惊讶地惊讶于H2CY20 / Q3FY21的敏锐13%/ 20%(包括KPCL)的22%/ 37%),结束9MFY21扁平Y-O-y(Ex-KPCl)。这与相似时期的行业下降相比,表示APSEZ的进一步市场份额。
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