分析师角:M&M升级为“购买”RS721的RS721的TP
2022-05-08 09:31:03
作者:
我们将Mahindra&Mahindra(M&M)升级为“购买”,并通过强大的Q2FY21性能,通过RS 721(早期633)的TP来修订FY22E核心EPS 8%;改善汽车段前景(LEN库存,THAR发射,LCV恢复,供应链规范化);稳定的拖拉机需求;并跳上上市子公司的价值。
虽然我们维持目标PE(16倍)并持有公司折扣(30%),但重新评级ASM&M的潜力展示了新的UV战略和资本分配的成功(FY22没有亏损资金的意图)。虽然我们欣赏减值承认和商业封口,但H1FY21确实看到INR12BN的现金支持是重组损失业务的一部分。
相关推荐
最新热点
Pro Medicus Limited的股价便宜吗?
2019-12-17
Kotak证券表示,它在近期股票的集会后,IT部门更具吸引力;检查Topbets.
2022-02-28
Sebi订单为NDTV Limited开放优惠 - 此处Aredetails
2021-12-11
CIC,OCPL与俘虏块onodisha销售煤炭
2022-04-05
RBI寻求平静的神经;市场如何用Sebi'Message密切地解释它
2022-01-31
3股击败美国加息
2019-12-21
元界DNA主网换币公告
2020-11-20
Tata Motors评级 - '买':独立业务节省成本节省估计; JLR商业核心的逆风
2022-02-19
精彩推荐
商人艺术家郑志刚荣膺银紫荆星章,讲述动人的中国故事
2022-07-29
想要七夕礼物更上牌面?讯飞智能录音笔SR702质感非凡
2022-08-01
爱尚重庆·不夜生活全城开启
2022-08-08
短视频进入下半场,快手海外加速变现
2022-08-29
华硕a豆智能生态圈发布会,脱口秀出智控新体验
2022-08-13
“柚引擎”计划三步走,YOOZ柚子助力门店走向转型之路
2022-08-29