Petronet LNG评级“买入”,Kotak机构股票表示股票的估值生命激烦
2022-04-16 12:31:03
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我们对PLNG的逆向估值表明,该股折扣〜10%的长期合约折扣,从而在长期的数量下跌的数量下降。 Plng的卷在历史上仍然远远超过契约水平,预计将通过调试Kochi管道锁定和进一步扩展Dahej的扩展进一步增加。我们重申以300卢比(早些时候325卢比)的FV购买,同时减少了对瞬态影响的因素的估计。
反向估值意味着Dahej的Sub-85%,并且对Kochi没有改善。我们对PLNG的反向DCF估值运动表明,该股在其长期合同承诺的基础上以210卢比的折扣为10%折扣;假设关税年度升级5%的升级,我们计算了11%的贴现率为11%。这意味着该股在17.5 MTPA容量下的(i)DAHEJ末端的不可测量的(I)次85%利用的情况下有效定价,并且(ii)在5个MTPA容量上的电流水平〜15%的水平没有改善。 , 长期来说。我们强调,PLNG在2013年FY2030-34和9.7 MTPA期间,PLNG跨越终端的17.2 MTPA的承诺.2035-37期间,12.2 MTPA,包括与Rasgas,Gorgon和Tolling客户的背靠背合同。
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