股票角:“购买”科技Mahindra,Telecom Biz的复兴到Drivegronth
2022-04-05 16:31:03
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我们最近与Tech Mahindra(Techm)管理会面的主要亮点是:(i)电信垂直在停滞三年后进入持续增长阶段; (ii)从CTO对商业头部的技术解决方案的需求转变将在经济衰退期间缓冲技术; (iii)管理层预计电信运营商需要使IT基础设施5G准备刺激企业5G的可持续需求。虽然自动化和离丘等保证金杠杆仍然存在,但我们认为,由于交易速度提高,令人越来越高的成本,每年都会低于2019财年,而且每年缓慢开始(H1FY20裕量下跌210bps y-y-y)。
也就是说,在电信的需求正在恢复;过去两三季度的交易胜过朝着通信垂直倾斜。我们预计由复兴电信垂直和稳定的企业业务领导的强大收入增长。股票交易为14.6倍的2012年EPS。通过Rs 937的TP维持购买。
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