“购买”在AIA工程上,目标价格为2153
2022-03-11 09:31:04
作者:
由Anandrathi.
关于FY19销售接触265,174吨,AIA已实现其引导卷35,000 TPA。我们相信,随着客户所添加的,它也将实现其FY20和FY21批量指导。投入成本通过和运营杠杆将导致未来三年更高的利润率。因此,我们认为EBITDA / kg可能会升至FY21的卢比。因此,我们保留我们的购买,目标价格为2,153卢比(27倍FY21E收益),早于2,218卢比。更高的冒险导致强大的Q4销售增长到80,033吨。过去2 - 3年增加的客户将导致未来几年进一步增长。此外,与EE Mill Solutions的技术合作将导致额外的销售额从2012年的Q2202020升至5000吨,并进一步10,000-15,000吨由200Y21 / 22。管理层在2012财年举行了额外的35,000-40,000吨。但是,我们在2012财年审议了30,000吨,200,000财年。
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