分析师角:AIA工程的估值将保持丰富 - IDFCSecurities
2022-02-28 15:31:06
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3Q19和9M19的生产高于15K / 32K(vs历史趋势为2-5k),因为客户的延迟延迟。该生产基于从客户收到的订单,因此管理层有信心销售机构将在接下来的2-3个季度接收,在销售和规范化库存中驾驶一个上升。(1)由于客户延迟的储息,AIAE已将其FY19增量卷指导降至20-25公斤(从40-50)。但是,它在采矿部门(2)Vale的产量降低40-50 MTPA中,每年维持增量40-50公斤吨的卷指导,这是40-50 MTPA的影响,因为AIA尚未看到任何放缓;我们注意到VELE有助于6%的FY19E卷(3)EEMS合作继续屈服于收益,并且AIA预计将为第121季度的金矿提供首次订单。(4)FY19 / 20E CAPEX的230亿卢比/ 300亿卢比,扩建到490公斤吨(156亿卢比)(5)4卷磨机(每人2.1兆瓦)安装在52亿卢比,而余额4已经订购并将降低FY21(6)能力扩展的电力成本:50K在4Q19,另外50K和50K采矿衬里1Q21。
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