热点淘金：市场呈现弱势反弹 新能源行业回温！

周三市场调整格局呈现延续，盘中两市行业及题材出现局部轮动，消费、金融、周期呈现轮动，科技、军工、农业出现分化。电气设备、电力、运输服务、酿酒、汽车、建筑等行业呈现活跃，特高压、风能、充电桩、光伏、氢能源、储能等题材呈现盘中走强。

1、跨省输电通道建设全面提速电气设备受热炒

电气设备和电力板块盘中呈现市场走强，智能电网、特高压概念股受到市场热炒，盘中海力风电、大金重工、汇金通、东方电缆、太龙股份、东方电缆、杭州柯林、中国西电、国电南瑞、中天科技、许继电气、平高电气等概念股受到市场热炒呈现盘中走强。

国家发改委经济运行调节局局长李云卿在18日发布会上表示，将推动跨省区输电通道加快核准，并尽早开工、尽早投产，有效提升大范围资源优化配置能力。充分利用全网统一调度优势，做到余缺互济、峰谷互补。落实跨省区优先发电制度，科学制定跨省区电力平衡方案，切实增强全国整体保供能力。

2022年国家电网计划发展总投入5795亿元，其中电网投资5012亿元，年度电网投资计划首次突破5000亿元。随着碳达峰碳中和相关工作不断推进，新型电力系统投资建设加速，电网投资将持续快速增长。2021年3月1日，国家电网发布《“碳达峰、碳中和”行动方案》提出，十四五”期间，国家电网已建跨区输电通道逐步实现满送，提升输电能力3527万千瓦。预计到2025年，公司经营区跨省跨区输电能力达到3.0亿千瓦，输送清洁能源占比达到50%。2030年，跨省跨区输电能力将提升到3.5亿千瓦。随着跨省区输电通道建设的全面提速，产业链公司将迎来机遇。

2、绿电产业有望步入高速发展快车道风电、光伏受热炒

风电、光伏板块呈现联动，盘中概念股掀起涨停潮。海里风电、恒润股份、大金重工、中环海陆、东方电缆、金山股份、金雷股份、江苏新能、新强联、电气风电、中际联合，银龙股份、中天科技、四方股份、新莱应材、上海电力、大唐发电等个股呈现盘中走强。

2021年，我国新增光伏发电并网装机容量约5300万千瓦，连续9年稳居世界首位。截至2021年底，光伏发电并网装机容量达到3.06亿千瓦，突破3亿千瓦大关，约相当于13个三峡电站的装机容量，连续7年稳居全球首位。

国家发改委21日消息，国家发改委、工信部等七部门近日联合印发的《促进绿色消费实施方案》提出，进一步激发全社会绿色电力消费潜力。方案提出，持续推动智能光伏创新发展，大力推广建筑光伏应用，加快提升居民绿色电力消费占比。未来随着政策逐步推进，相关光伏发电行业有望步入高速发展快车道。

中信证券指出，中长期看碳中和定位明确，碳达峰与能源结构转型的远期目标将驱动各类项目稳步落地，风电与光伏作为大规模能源转型的主要方向，在政策红利和基本面支撑两方面没有出现明显变化，建议关注市场回调后的布局机会。

3、《促进绿色消费实施方案》发布 换电、氢燃料电池受青睐

充电桩、燃料电池、换电、氢能源等概念股盘中受到市场热炒，盘中证通电子强势涨停，中天科技、金冠电气、宏润建设、许继电气、起帆电缆、欣锐科技、平高电气、万马股份、合康新能，东岳硅材、京城股份、美锦能源、中泰股份、贝斯特、厚普股份、新筑股份，致远新能、精准信息、精准信息、鸿达兴业等概念股呈现市场走强。

1月21日，国家发改委等七部门联合发布《促进绿色消费实施方案》。《实施方案》明确，大力推广新能源汽车，逐步取消各地新能源车辆购买限制。加强充换电、新型储能、加氢等配套基础设施建设。推动开展新能源汽车换电模式应用试点工作，有序开展燃料电池汽车示范应用。此外，国家发改委等部门还联合发布了关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见。鼓励地方加强大功率充电、车网互动等示范类设施的补贴力度，促进行业转型升级。

新能源汽车产销量快速增长将催生充换电行业加速发展。在资本、主机厂、政策等的推动下，预计换电模式在部分高端乘用车和运营类车辆的应用推广将明显加速。

近期市场持续调整，市场人气呈现萎靡，春节长假临近叠加外围市场剧烈波动，引发A股观望气氛浓厚，尤其是春节前夕，市场节日效应引发投资者避险情绪提升。近期板块分化和轮动较为明显，市场热点相对分散且持续时间较短，凸显市场谨慎情绪。短期来看，市场持续回调后，短期有望迎来技术性修复，不过市场整体趋势偏弱，后期仍存在反复调整可能。中期来看，国内正处于宽货币+宽信用的“双宽”周期，随着稳增长政策逐步发力，经济面的持续改善，将为节后市场的回暖提高不可或缺的外部条件。节后市场有望在风险偏好改善，新基金发行回暖下，有望迎来最佳的时间窗口，因此，投资者可提前布局节后市场的反攻机会，重点关注周期、金融、消费、农业、科技等行业结构性机会，关注年报预增股机会。

（ 作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001 ）