在HCL Tech上保持“中性”,TP在RS1050
2021-12-14 11:31:10
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HCLT的4QFY18收入同比增长8.2%,EBITDA上涨14.6%,帕特增长10%至223亿卢比。公司交付了四分之一季度CC收入增长1.2%,而我们估计为+ 2%。本季度的艾比特利润率为19.6%,符合我们估计为19.8%。全年2018财年同比增长10.5%,EBITDA上涨11%,帕特增长3.8%。对于FY19,HCLT指导CC收入增长9.5-11.5%。从中点开始,5.25pp的贡献将来自无机投资,使有机增长指导降低了5.25%,这令人失望,考虑到IMS和申请服务的复兴期望。隐含CQGR是2.55-3.3%,但预计以来,由于C3I尚未进行整合,预计将更低。
HCLT枢转至模式-2和模式-3服务,贡献了23.4%至FY18收入,同比增长41%。这与行业的其余部分同步,其中20-30%的收入是数字的数字,其在上升到30%。HCLT的指导意味着剩余的77%令人敏锐的压力,其中大型遗产IMS交易的基础将拖累整体增长。
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