在Cadila Healthcare上维持“长”,TP的TS444
2021-10-20 11:31:02
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由于关键批准(GPREVACID ODT,GTOPROLETC)延迟,Cadila Healthcare的(CDH)股票在过去三个月中达到了〜10%,并在2012财年的收益兑现盈利盈利。虽然我们不对FY20增长的竞争街头担忧,因为盈利能见度是有限的,但我们注意到该股现在交易更接近WL预分辨率水平,以及历史平均水平。尽管有一个高素质的基础,但2019财年应为CDH的CDH年份(a)自身发射汽油高清(与授权通用发布目前)和(b)在Glialda延迟竞争,因为Teva的每个月的延迟增加了R0 .50到CDH的EPS;因此,我们对我们的eps假设感到满意。维持长期以来R444的Jun'19 TP,设置为20x P / E.
CDH在Glialda的独家效力于18年18日过期,而Teva则预计将在Jan'18推出它。然而,出于原因未知,Teva的最终批准已被推迟,现在预计2018年的一段时间即将推出.Glialda目前是CDH的最大药物,年化销售额为200mn +和43%的市场份额,具有唯一的普通竞争授权通用。虽然我们在2019财年Glialda的几个通用播放器中的估计,但我们注意到,每个月的TEVA的批准延迟增加了30.50到CDH的EPS。
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