将Cadila Health Rating修改为“买入”Rs468
2021-10-18 13:31:01
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Cadila Healthcare(CDH in)已获得FeatoRolol琥珀酸盐延长(ER)片剂(25,50,100和200mg)的最终批准,这是Toprol-XL的一般版本。美托洛尔琥珀酸酯是一种用于治疗胸痛(心绞痛),心力衰竭和高血压的β-受体阻滞剂。该产品将由澳大略巴德,古吉拉特邦的SEZ区制造,公司预计立即发布。IMS数据列出GTOPLOL的市场大小,〜700mn。据彭博社称,市场目前由Actavis(〜45%)主导,Reddy的实验室博士(〜23%)。另一方面,Sandoz已经停产了产品,并且由于监管问题而撤回了Wockhardt。鉴于产品的复杂性,这可能是Cadila的有趣机会。如果我们假设50%的价格侵蚀和市场份额〜15-20%,则每年为Cadila导致45-50mn的机会。我们的2019-20财年估计Gtoprol发布的因素。
Cadila有135个待申请,其中包括一些高价值,利基产品 - Gprevacid Odt和Gexelon补丁(透明),在未来3-6个月内有目标行动日期(TAD)。此外,2019财年,其自身通用的Gasacol推出可以进一步推动盈利能力(在AG上的70-75%的毛利率较高70-75%。我们预计额外的R140千万卢比的eBitda从Gasacol发射。这应该抵消2010年至19财年的Glialda销售额下降。2019财年40岁及A启动的管理指南,这应该有助于发展其基地业务并抵消任何价格侵蚀。我们预计美国收入CAGR 20%至924亿美元超过17-0克。Cadila报道了900万美国销售,由Glialda独家和Gtamilfu销售领导。
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