巨丰午评：周期退潮科技接力上涨

盘面简述

周二早盘，A股走势分化：沪指小幅调整，盘中回踩3700点，创业板展开强反弹，涨幅超过2%。盘面上，材料行业、软件服务、石油、专用设备、医疗、通讯、包装材料、酿酒、农药等领涨，贵金属、钢铁、民航机场、有色、船舶、珠宝首饰、银行、高速、券商、保险等行业跌幅居前。题材股方面，鸿蒙概念、华为昇腾、刀片电池、钠离子电池、固态电池、CRO、盐湖提锂、网络安全等领涨，低碳冶金、北交所概念、特高压等跌幅居前。大盘高位震荡，建议把握调仓换股机会，高抛低吸为主。

板块方面

锂电池板块大幅拉升：中科电气20%涨停，新纶科技、璞泰来、科达制造、紫江企业、道明光学、恩捷股份涨停，星源材质、金银河、先惠技术、天际股份、光华科技、德方纳米、北方华创涨逾8%。

消息面

《东北全面振兴“十四五”实施方案》获批

内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省人民政府要提高对东北全面振兴重要性、紧迫性的认识，加强组织领导，完善工作机制，深化改革开放，强化政策保障，优化营商环境，推动实施一批对东北全面振兴具有全局性影响的重点项目和重大改革举措，着力增强内生发展动力，确保《方案》各项目标任务如期实现。

工信部：鼓励新能源汽车企业兼并重组

工信部部长肖亚庆13日在国新办发布会上表示，现在新能源汽车具有企业数量太大，处于小而散的状况。要充分发挥市场作用，鼓励企业兼并重组做大做强，进一步提高产业集中度。现在各方面对发展新能源汽车的热情很高，对新能源汽车发展有很大促进，但是也要看到新能源汽车技术含量高的特点，所以资源应该尽可能市场化集中，避免分散。

鸿蒙OS2升级用户突破1亿

13日，华为智慧办公新品发布会上，华为余承东宣布HarmonyOS 2升级用户已经突破1亿。自6月2日HarmonyOS 2开启百款机型升级以来，HarmonyOS 2带来了控制中心、超级终端、原子化服务等创新特性和极大的性能提升，受到了大量用户喜爱。一周用户破千万，一个月三千万，两个月五千万，仅三个月升级用户破亿，升级速度持续创造纪录。

巨丰观点

周二早盘，A股走势分化：沪指小幅调整，盘中回踩3700点，创业板展开强反弹，涨幅超过2%。盘面上，材料行业、软件服务、石油、专用设备、医疗、通讯、包装材料、酿酒、农药等领涨，贵金属、钢铁、民航机场、有色、船舶、珠宝首饰、银行、高速、券商、保险等行业跌幅居前。题材股方面，鸿蒙概念、华为昇腾、刀片电池、钠离子电池、固态电池、CRO、盐湖提锂、网络安全等领涨，低碳冶金、北交所概念、特高压等跌幅居前。

受鸿蒙OS 2用户突破1亿消息刺激，鸿蒙概念大涨：九联科技、润和软件20%涨停，科蓝软件、诚迈科技涨逾15%，传智教育、拓维信息涨停。

受宁德时代巨额投资刺激，锂电池板块大幅拉升：中科电气20%涨停，新纶科技、璞泰来、科达制造、紫江企业、道明光学、恩捷股份涨停，星源材质、金银河、先惠技术、天际股份、光华科技、德方纳米、北方华创涨逾8%。

石油行业继续走强：通源石油涨逾15%，准油股份、博迈科、洲际油气、上海石化冲板，中国石油、杰瑞股份、恒泰艾普、潜能恒信涨逾6%。

巨丰投顾认为近期尽管市场成交活跃，但宏观经济数据不支持A股向上突破，市场进入宽幅震荡并呈现出两大特征：一方面是周期股进入加速上涨并快速分化阶段，另一方面是超跌绩优股及成长股开始反弹，但反弹持续性不强。周一周期股百花齐放，夜盘焦煤、焦炭、玻璃、沪镍、沪铝等大宗商品期货价格大跌，周二周期股出现分化。锂电池、鸿蒙概念等带动创业板展开强反弹。总体看，A股持续震荡意味着市场分歧严重，且尚未形成新的主线，建议投资者控制仓位，周期与成长股各自配置30%仓位，静待风格明朗之后，再加仓。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)