kalpataru电力股票买吗?这是Edelweiss必须说出来的人
2021-09-10 18:31:02
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Kalpataru Power(KPP)Q2FY18标题号符合估计。关键亮点:1)10%的收入增长主要是在铁路和管道企业中加上25%的刺激,而核心T&D业务仅次于GST影响4%; 2)利润率在11%左右仍然健康,暗示铁路利润率和管道企业现在融合了T&D保证金; 3)虽然Q2订单摄入量可能看起来温度(低于40%Y-O-y),但达到530亿卢比的YTD订单与250亿卢比的流水线令人鼓舞,我们认为KPP的强劲概率击败我们的2018财年进口量为760亿美元的录音; 4)JMC和Shubham物流(SSL)的性能仍然鼓励。我们认为KPP设备很好地挖掘T&D分部,国际商业和铁路的新兴机会。维持“买”。
KPP的Q2FY18收入跃升了10%。管理是有信心的(GST稳定期)在18财年的15%收入飙升,尽管H1增长5%。我们认为这是可实现的:1)执行加速乘坐960亿卢比的订单; 2)解决与会相关的问题; 3)铁路和管道企业中强有力的势头的寄托。虽然债务总债务稳定在75亿卢比,但由于KPP投资于传输启动项目和其他子公司,净债务已升高。这预计将继续进入中期,近30-35亿股权益仍然需要整体投入。
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