Thermax库存:Edelweiss建议使用RS600的目标价格“减少”
2021-08-13 15:31:07
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Thermax(TMX)由于顶线破坏和弱操作边距,张贴了Q1FY18号码。主要亮点是:a)独立的收入和EBITDA由于收入组合而受到临时收入中断和较弱的毛利率遭受了12%/ 33%的Y-O-y Dip; b)出口市场(157米)的大票订单流入导致夏普135%的Y-O-y在集团订单中突破于19亿卢比,订购书为50亿卢比(上涨22%Y-O-y); c)管理层在提高油气,钢铁,水泥等较大行业的工业中提高探究牵引力。
虽然TMX的子公司的表现合理地提高了几个季度,但在我们看来,基于广泛的私营部门恢复是关键,仍然有一段时间。因此,我们在FY19E上的26倍的昂贵估值时,我们维持“减少”Rs 600。
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