巨丰早参：锂电池等高位股恐继续回调 密切关注低市盈率股反弹

热点

央行：以适度的货币增长支持经济高质量发展

央行发布中国货币政策执行报告：统筹做好今明两年宏观政策衔接，保持货币政策稳定性，增强前瞻性、有效性，既有力支持实体经济，又坚决不搞“大 水漫灌”，以适度的货币增长支持经济高质量发展，助力中小企业和 困难行业持续恢复，保持经济运行在合理区间。

广东：以广州、深圳、珠海为核心打造半导体及集成电路全产业链

广东印发《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》，提出到2025年，新一代电子信息产业营业收入达到6.6万亿元，形成世界级新一代电子信息产业集群。以广州、深圳、珠海为核心，打造涵盖设计、制造、封测等环节的半导体及集成电路全产业链。支持广州开展“芯火冶双创基地建设，建设制造业创新中心。

国际市场

美股市场：美东时间周一，美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌超100点。截止收盘，道琼斯指数跌106.66点，跌幅0.30%，报35101.85点；纳斯达克指数涨24.42点，涨幅0.16%，报14860.18点；标普500指数跌4.17点，跌幅0.09%，报4432.35点。

商品市场：美东时间周一，国际金价显著下跌。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价9日比前一交易日下跌36.6美元，收于每盎司1726.5美元，跌幅为2.08%。国际油价显著下跌，美油、布油均跌逾2%。截止收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌1.80美元，收于每桶66.48美元，跌幅为2.64%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.66美元，收于每桶69.04美元，跌幅为2.35%。

宏观

1、央行：严格控制高耗能高排放项目信贷规模不将房地产作为短期刺激经济的手段

央行在《第二季度中国货币政策执行报告》中指出，严格控制高耗能高排放项目信贷规模，推动“两高”项目绿色转型升级。牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性，加大住房租赁金融支持力度。

2、工信部：支持中国白酒文化遗产申报世界文化遗产

工信部表示，支持中国白酒文化遗产申报世界文化遗产。2017年以来，发布白酒文化遗产15项，基本囊括了泸州老窖、茅台、五粮液、古井贡酒、水井坊等具有代表性的白酒酿酒作坊及窖池，涵盖酱香、浓香、清香等主要香型白酒酿造技艺。

3、广东：到2025年制造业增加值占GDP比重保持在30%以上

广东省8月9日印发《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》。规划提出，到2025年,制造业增加值占GDP比重保持在30%以上，高技术制造业增加值占规模以上工业增加值的比重达到33%。规模以上制造业企业研发经费支出占营业收入比重达到2.3%,规模以上制造业有效发明专利数23万件。

4、央行：坚决遏制各类风险反弹回潮

央行在《第二季度中国货币政策执行报告》中指出，下一阶段，将健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系，构建防范化解金融风险长效机制。密切监测、重点排查重点领域风险点，抓紧补齐监管制度短板，加快完善现代金融监管体系，加强监管协调。

5、渣打证券(中国)设立申请获受理！谋求内地券商牌照再进一步

证监会官网显示，日前渣打银行旗下渣打银行(香港)有限公司递交的《证券公司设立审批》已获得证监会受理，拟设立券商目前暂命名为“渣打证券(中国)有限公司”。作为一家老牌国际银行，渣打早在1858年便在上海设立首家分行。除银行业务外，其下属的渣打银行(中国)有限公司在2018年还斩获证券投资基金托管资格。

6、深圳二手房周度网签量首次跌破600套关口

深圳市房地产中介协会根据深圳市住建局房地产信息平台预录网签合同数据分析得出的数据显示，上周(8月2日至8月8日)深圳二手房网签量仅为556套(含自助网签)，首次跌穿600套关口。

产业

1、鸡蛋价格快速上涨近一个月涨幅已超20%

七月份以来，鸡蛋期货的价格持续下跌，但现货市场上的销售价格，却恰恰相反，呈现快速上涨的趋势，最近一个月的涨幅已经超过了20%。有鸡蛋批发商表示，自己的鸡蛋来自全国各地，每天销售超过16吨，7月以来，收购价几乎每天都在涨，批发价也随之大涨。

2、乘联会崔东树：2025年的新能源乘用车渗透率目前判断应该超过25%

乘联会秘书长崔东树表示，目前判断今年新能源乘用车渗透率达到13%，2022-2025年的四年的时间，总体2025年的新能源乘用车渗透率目前判断应该超过25%。由此2030年的突破50%的潜力很大。

3、云南加快推进智慧广电固边工程试点任务建设

明确重点实施三项核心任务。一是实施边境地区广播电视传输网络提升改造，重点实施广播电视有线传输网络延伸改造、高清业务有线网络双向化提升改造。二是实施智慧广电公共服务管理平台建设，重点整合沧源县级应急广播、广播电视监播监控、融媒体指挥调度等系统，推动智慧广电+公共服务和智慧广电+边疆基层治理。

4、7月中国碳酸锂产量约18,675吨 环比减少11%

2021年7月中国碳酸锂产量约18,675吨，环比减少11%，同比增长26%。氢氧化锂产量约12,727吨，环比减少11%，同比增长61%。三元材料产量约34,555吨，环比减少2.2%，同比增长86%。磷酸铁锂产量29,810吨，环比增长3.5%，同比增长133%。钴酸锂产量7,000实物吨，环比减少1%，同比增加3%。

5、中国水泥协会副秘书长李琛：加快兼并重组提高区域产业集中度

中国水泥协会副秘书长李琛表示，近五年，水泥行业在供给侧结构性改革和国企改革的双重推动下，行业逐步加快兼并重组，全国范围内大企业之间的强强联合重组完成后，提高区域产业集中度开始布局。“预计以地域为主的兼并重组以及大集团内部同业整合可能会掀起新高潮，这也满足当地对碳达峰的要求。”李琛表示。

A股市场

周一A股三大指数走势分化，沪指收盘上涨1.05%，收报3494.63点；深证成指上涨0.77%，收报14941.44点；创业板指下跌0.98%，收报3456.75点。两市成交额达到1.25万亿元，行业板块多数收涨，食品饮料板块大涨，酿酒、保险、家电等板块涨幅居前。北向资金今日净买入44.66亿元。

港股

周一香港恒生指数收涨0.4%，恒生科技指数跌0.48%，房地产、大金融板块涨幅居前，半导体板块走弱，恒大物业涨超9%，中国太平涨超5%，华虹半导体跌超5%，中芯国际跌超4%。

利空提示

*ST环球（600146）：收监管工作函，督促公司及时回复2020年年报问询函等事项；

天泽信息（300209）：收警示函，因资金占用事项未及时履行信披义务；

联测科技（688113）：收问询函，要求说明是否有能力通过基金布局与主营协同的战略项目；

华铁应急（603300）：亿邦国际及其董事长故意编造虚假信息 公司已向公安机关报案。

A股交易提示

申购

普冉股份（688766）申购代码787766，发行价格148.9/股，申购上限0.2万股，发行市盈率67.14倍。

复牌：运盛医疗、威龙股份

个股关注

人民同泰(600829)

人民同泰8月6日晚间披露半年报，2021年上半年，公司实现营业收入46.64亿元，同比增长33.16%；归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，同比增长69.12%；基本每股收益0.2352元。公司是国内知名的药品流通企业,黑龙江省医药商业的龙头企业，主要经营医药批发业务和医药零售业务。业绩增长对于公司股价也有提振，短期仍有继续上行的基础。

味知香（605089）

开源证券指出，公司已具备领先优势：（1）产品品类丰富，研发及推新机制完善；（2）深耕华东市场多年，具备品牌力；（3）规模优势降采购成本，自建冷链物流配送体系效率较高，下游多渠道发力。公司零售渠道占比较高，对客户进行精细化管理，经销商、加盟店的盈利能力和稳定性都较强。加盟店模式日益成熟，有助于公司向外复制扩张。此外，7月以来也有多加机构给与该股给与了增持和买入的评级。

巨丰策略

巨丰投顾认为锂电池等高位热门股恐继续回调，食品饮料等超跌低市盈率有望持续反弹，密切关注这种高低轮换。

组合跟踪

周一市场分化明显，高位的芯片、锂电出现较大回撤，宁德时代、亿纬锂能等权重带动创业板指数逆市回调。食品、酿酒、保险、银行、券商、房地产等蓝筹股超跌反弹，一度把沪指推升到3500点。当日巨丰组合产品涨多跌少。火星研报组合、巨丰金融组合因重仓的医药股及金融股大涨而表现出色，收益分别为4.58%，2.96%，其余组合波动幅度较小。8月份中报将集中披露，预计将出现估值回归行情。目前市场分歧较大，板块轮动频繁，投资者要注意均衡配置。

知识分享

A+H股

A+H分别是A股和H股的简称。 A+H股是既作为A股在上海证券交易所或深圳证券交易所上市又作为H股在香港联合交易所上市的股票。A股与H股之间通常有着价格差。若A股价格低于H股价格，则A股具有估值优势。若A股价格高于H股价格，则A股的有估值较高的嫌疑。

价值投资

巨丰投顾提醒投资者，跟风炒作，只关心技术形态，忽视对上市公司基本面的深入研究，最终将站在山岗上。想要在股市生存并获利，价值投资几乎是唯一一条可以走通的路，而且具备可复制性。

核心优质公司创造的价值会随着时间不断地提升，投资者要坚定秉持价值投资理念，真正的价值投资是控制风险为前提，合理科学的做好分散配置资产组合并长期持有，从而取得绝对回报。

我们信奉价值投资，并以之为最高准则。博学、审问、慎思、明辨、笃行，才能找到属于自己的投资道路。

（作者：郭一鸣执业证书：A0680612120002）