Mindtree股票评估了“卖”由Deutsche Bank,目标价格修订为RS370
2021-08-05 11:31:11
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Mindtree的June-Q结果未能满足预期。虽然CC收入增长1.2%柔软,但最令人失望的是,实现的250bps Q-O-Q下降。弱势开始支付了管理层对2018财年提供较低的两位数收入增长的信心,这暗示了一个侵略性的3.5%+ CQGR。鉴于6月Q Miss,我们分别将FY18 / FY19E收益估计分别为2%/ 10.5%。我们预计Mindtree将达到6.5%,比较早期8.1%,2018财年美元收入增长28.95卢比。保留“卖出”Rs 370的预计目标价格。2001米的收入,+ 2.3%Q-O-Q,0.7%以下DBE,Q-O-Q卷增长下降了3.7%。混合实现在CC术中下降了2.5%Q-O-Q。
操作边际(EBIT)为7.6%,-306bps qoq,144bps dbe。净收入为12亿卢比,+ 25.2%Q-O-Q,以上11.1%以上,受益于撤销收购的责任。关键阳性:金融服务的强劲收入增长,+ 4.1%Q-O-Q,技术,媒体和服务,+ 3.5%Q-O-Q垂直。关键否定:来自咨询,包装实施,IP LED收入和测试服务的收入分别下降了13%的Q-O-Q,6.6%Q-O-Q,13.4%Q-O-Q和3.4%Q-O-Q。来自前2-10名客户的收入下降了2.9%的Q-O-Q。
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