财闻点金：晶圆代工价格或再次上涨 行业供需格局仍趋紧

要闻精选

1、根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口今日开启。汽油每吨降低100元，柴油每吨降低95元。

2、三星计划今年底导入Inpria无机光刻胶目前已经完成性能评估，有望应用于5nm超精细工艺制程。

3、中央生态环境保护督察办公室常务副主任徐必久昨日在生态环境部新闻发布会上表示，将持续开展第二轮督察，有序推动中央生态环境保护督察向纵深发展。

4、中国石化西北油田分公司建设的顺北油田油气集输联合站投产。这是中国石化首座数字化油气集输联合站，原油年处理能力100万吨、天然气年处理能力3.8亿立方米。

5、中国物流与采购联合会昨日公布的上半年物流运行数据显示，上半年全国社会物流总额150.9万亿元，同比增长15.7%。

重大事件

荣耀手机跻身中国市场份额第三

据第三方最新数据显示，独立后的新荣耀手机市场份额持续攀升，周份额至14.6%，跻身全国前三。荣耀手机从3%的低谷开始反弹，仅用了三个月时间，回到了全国前三。据悉，荣耀Magic 3将于8月12日发布。

点评：通过持续的前瞻技术布局、创新引领，荣耀重回巅峰已势不可挡。三季度是消费电子的传统旺季，各家厂商也倾向于在此期间推出自家的旗舰产品。荣耀下半年以及未来的市场表现值得期待，相关产业链公司有望受益。

福日电子（600203）子公司中诺通信的主要客户有荣耀。

光弘科技（300735）是荣耀50 SE 5G手机代工厂商之一。

晶圆代工价格或再次上涨、行业供需格局仍趋紧

据媒体报道，晶圆代工产能依旧紧张，联电明年一季度将再次调涨报价，40nm制程约涨10%-15%，其他制程上调5%-10%。

点评：在全球缺芯的大环境下，代工厂商产能近乎满载，需求高景气度致使供需错配，几大晶圆厂商均在不断上修资本性支出预期，以满足市场需求。目前半导体供需矛盾依旧尖锐，并且随着三季度行业旺季来临，供需紧张关系可能仍将持续，三季度晶圆代工价格有望进一步提升。

捷捷微电（300623）拟投资扩张6寸晶圆产能，进一步强化产品实力；

扬杰科技（300373）晶圆供应充足，订单饱满，有扩产计划。

海外车企投建电池工厂、锂电设备行业需求旺盛

据集微网报道，Stellantis首席执行官日前表示，加拿大或成为其新的电动汽车电池工厂的选址。新建电池工厂是Stellantis在电动汽车领域巨额投资举措的一部分，计划在北美建立2家电池厂，在欧洲建立3家电池厂。

今年上半年，国外动力电池企业扩产加速，LG化学和SKI将陆续启动上市融资计划，以匹配后续的扩产需求。国内电池厂商也在加速扩产中，宁德时代、亿纬锂能等均公布了下一阶段的电池扩产计划，设备总投资超过2000亿元。民生证券关启亮预计，2022年国内动力电池招标将在300GWh以上，对应设备需求量超过600亿-800亿元，国内锂电设备产能仍将持续紧缺。

先导智能（300450）是全球锂电设备龙头，产品已实现锂电池生产制造前中后段全覆盖；

利元亨（688499）主要产品包括电芯装配、电芯检测和电池组装的主要工艺设备。

生态环境部称、加强氢氟碳化物等温室气体管控

生态环境部召开7月例行新闻发布会，新闻发言人刘友宾表示，《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》将于2021年9月15日对我国生效（暂不适用于香港特别行政区）。我国将会把氢氟碳化物（HFCs）管控纳入国内法律法规体系。将HFCs削减计划纳入《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案》。建立和实施HFCs进出口许可证制度。研究出台三氟甲烷（HFC-23）管控政策。

点评：《基加利修正案》将氢氟碳化物（HFCs）纳入《蒙特利尔议定书》管控范围。HFCs是温室气体，具有高全球升温潜能值（GWP）。《基加利修正案》通过后，《蒙特利尔议定书》开启了协同应对臭氧层耗损和气候变化的历史新篇章。中国政府高度重视保护臭氧层履约工作，扎实开展履约治理行动，取得积极成效。作为最大的发展中国家，虽然面临很多困难，但中国决定接受《基加利修正案》，并将为全球臭氧层保护和应对气候变化做出新贡献。

雪人股份（002639）研发的新型压缩机获得《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》多边基金补助。

国新文化（600636）控股子公司常熟三爱富与杜邦合作建设第四代制冷剂四氟丙烯（HFO-1234yf产能），具有良好的环境性能，臭氧耗损潜值为0，全球变暖潜值极低。

公告精选

国轩高科（002074）拟投建年产20万吨高端正极材料项目。

中润资源（000506）紫金矿业拟投资公司矿产项目。

新亚制程（002388）与格力金投战略合作，拟引入优质国有资本作为战投。

容百科技（688005）获孚能科技高镍三元正极材料长期采购订单。

华旺科技（605377）拟定增募资8.2亿元，扩建特种纸生产线。

明泰铝业（601677）拟投资36亿元建70万吨再生铝生产线及高性能铝材项目。

粤电力Ａ（000539）拟120亿元投资开发300万千瓦光伏发电项目。

（作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001）