巨丰早参： 证监会重磅发声让做坏事之人付出沉重代价！

热点

101个账户疯狂操纵 证监会重磅发声：让做坏事之人付出沉重代价！

证监会副主席李超昨日出席“国际金融论坛(IFF)2021春季会议”，会上他阐述了证监会在建制度、不干预、零容忍等三个方面的工作重点。其中特别提到，从严从重从快打击欺诈发行、财务造假，以及以市值管理之名行市场操纵之实等恶性的违法违规行为，让做坏事之人付出沉重代价。

上证50、上证180、上证380等指数样本将调整

中证指数有限公司消息，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本，于2021年6月11日收盘后生效。其中上证50指数更换5只样本，上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换5只样本。

国际市场

美国市场：美东时间周五，美国股市三大指数小幅收涨，芯片股多数上涨。截止收盘，道指上涨64.81点，涨幅0.19%，报34529.45点；纳指涨12.46点，涨幅0.09%，报13748.74点；标普500指数涨3.23点，涨幅0.08%，报4204.11点。盘面上，费城半导体指数涨0.93%，英伟达涨4.88%，AMD涨超2%，台积电涨超1%；英特尔跌超1%。

交易提示：5月31日(周一)为美国阵亡将士纪念日，美股休市一天，6月1日(周二)恢复正常交易。

欧洲市场：欧洲三大股指收涨，法国CAC40指数创年内新高，同时创逾20年新高。截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数28日报收于7022.61点，比前一交易日上涨2.94点，涨幅为0.04%。法国巴黎股市CAC40指数28日报收于6484.11点，较前一交易日上涨48.40点，涨幅为0.75%。德国法兰克福股市DAX指数28日上涨113.25点，涨幅为0.74%，报收于15519.98点。

商品市场：国际金价小幅上涨，报于1900美元关口之上。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价28日比前一交易日上涨6.8美元，收于每盎司1905.3美元，涨幅为0.36%。国际油价涨跌不一，布油收涨0.24%。截止收盘，纽约7月原油期货收跌0.53美元，跌幅0.79%，报66.32美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.17美元，涨幅0.24%，报69.63美元/桶。

宏观

1、拜登38万亿大放水 大宗商品迅速反弹！监管最新表态：坚决查处期市各类违法违规

在监管接连出手下，5月中旬以来，大宗商品迎来重挫，尤其是黑色系品种出现大幅调整，螺纹钢、铁矿石、动力煤等品种一度暴跌，市场明显降温。

针对近期大宗商品价格波动较大，证监会新闻发言人高莉5月28日表示，证监会高度关注，证监会不断强化市场风险监测，有效防范市场风险，抑制市场过度投机，坚决查处各类违法违规行为，维护正常的市场秩序，证监会也将加强与宏观经济部门的协作，做好大宗商品的宏观调控工作。

2、外汇局：1-4月中国外汇市场累计成交74.33万亿元

国家外汇管理局统计数据显示，2021年4月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交19.95万亿元人民币（等值3.06万亿美元）。1-4月，中国外汇市场累计成交74.33万亿元人民币（等值11.45万亿美元）。

3、国家知识产权局：打击不以保护创新为目的的专利申请代理行为

国家知识产权局今天会同14个省（市）知识产权局召开行政指导会，进一步规范不以保护创新为目的的非正常专利申请代理行为，74家专利代理机构参加。会议要求各省（市）知识产权局要按照“蓝天”专项整治行动有关要求，对相关代理机构整改情况进行跟踪检查，整改期后再发现大量代理此类专利申请的，依法从严从重处罚。

4、深交所：6月1日起暂免收取总股本在4亿-8亿（含）上市公司的上市初费、上市年费

深圳证券交易所召开2021年会员大会。会议提出，深交所经理层要坚守创业板定位，巩固创业板改革成果，维护创业板注册制高质量运行，探索推进未盈利企业上市制度，为稳步推进全市场注册制改革创造条件，充分发挥资本市场枢纽功能，更好服务经济高质量发展。

5、深交所：持续提升直接融资功能科学合理保持IPO、再融资常态化

持续提升直接融资功能，科学合理保持IPO、再融资常态化，稳步推进创新企业境内发行股票或存托凭证试点，积极推进大湾区债券平台建设，有序扩大知识产权证券化产品覆盖面，更好服务实体经济发展。扎实推进基础设施公募REITs试点，推动完善相关配套政策，打造深市REITs特色板块。

6、广州卫健委：进一步扩大全员核酸检测范围

广州市卫健委副主任陈斌通报，为迅速切断病毒传播途径，广州市疫情防控指挥部决定，5月30日开始，在荔湾区继续组织核酸筛查的基础上，进一步扩大全员核酸检测范围，区域覆盖到越秀区、海珠区全域，以及天河区、白云区、番禺区的重点区域。

7、央行调查统计司原司长盛松成：人民币快速升值不可持续

人民币汇率超调是短期投机行为，不可持续。我国坚持对外开放，鼓励长期资金投资，但要防止短期资金大量流入，推高人民币汇率，削弱出口企业竞争力，扰乱我国金融市场和货币政策的独立施行。

产业

1、本周A股合计解禁市值为490.65亿元 中泰证券解禁市值超210亿元

数据显示，除将上市的新股外，本周将有34只个股面临解禁，合计解禁量为44.52亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为490.65亿元，较本周解禁市值1439.80亿元环比减少65.92%。

在本周面临解禁的34只个股中，从解禁市值情况来看，按最新收盘价计算，中泰证券、璞泰来、居然之家解禁市值居前，解禁市值分别为216.46亿元、67.57亿元、37.17亿元。中泰证券、居然之家、宇新股份、*ST拉夏、奥赛康、德马科技流通盘将增加超100%。

2、天舟二号货运飞船发射任务取得圆满成功

据中国载人航天工程办公室消息，天舟二号货运飞船发射任务取得圆满成功。

3、猪肉价格持续下降 部分地区跌破10元每斤

2021年新春过后，中国生猪价格一路下探，部分地区甚至跌破10元每斤，约为2020年9月份的价格的一半。业内人士分析，短期内猪肉价格直接反转迅速上涨概率较低，养殖户要及时调整饲养规模，消费者在今年大部分时间仍然可以享受价格实惠的猪肉。

4、淡水鱼价格上涨 短期内供应还将偏紧

近期多地反映淡水鱼价格持续上涨。据国家统计局统计测算，4月份，淡水鱼价格同比上涨26.4%，环比上涨9.8%。据介绍，短期内，淡水鱼供应还是偏紧。饲料价格可能继续维持高位。

此外，我国大部分海域自5月1日起进入休渔期，海洋捕捞产品供给短期将有所减少。不过，随着淡水鱼投苗量增加和进口恢复，淡水鱼供应紧张局面有望得到缓解，从而促使价格回落。此外，从当前的外贸形势看，水产品进口正在逐步恢复。

5、北京自动驾驶路测安全行驶里程突破300万公里

截至5月底，北京自动驾驶车辆道路测试安全行驶总里程突破300万公里，相当于绕地球赤道约75圈。

6、锂电板块上涨的底气不仅仅是订单！

近一个月来，锂电池板块频频异动，相关概念股持续攀升，背后是锂电产业链整体需求高度景气。受益于新能源汽车市场需求快速增长，今年上半年，锂电池产业链各环节的龙头企业均处于满负荷生产状态，订单量十分充足。

7、电动车市场“电池荒”来袭！企业家电池厂“蹲点”一周“等货”

“缺芯”危机尚未渡过去，电动汽车产业又迎来“电池荒”“劫数”。据媒体报道，“电池荒”出现后，小鹏汽车(XPEV)CEO何小鹏为了从宁德时代顺利“拿货”，不得不赴宁德时代驻守一周“蹲点”。

8、多重禁令下 电子烟商家仍在“围猎”青少年

自2018年以来，国家发布了多个保护未成年人免受电子烟侵害的禁令。但“新华视点”记者调查发现，多重禁令之下，仍有商家变换招数“围猎”青少年。

9、全国最新接种数据：超6.2亿剂次

卫健委公布，截至2021年5月29日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗62097.4万剂次。

A股市场

周五A股冲高回落。上证指数报收3600.79点，下跌0.22%；沪深300指数报收5321.09点，下跌0.32%，深成指报收14852.88点，下跌0.30%；创业板指数报收3232.29点，上涨0.19%。两市成交10162亿，较周四放量765亿，79只个股涨停，2只个股跌停。

港股

周五港股午后跳水，恒生科技指数大幅收跌2.05%报7957点，恒指较强微涨0.04%报29124点。盘面上，餐饮股跌幅靠前，海底捞、呷哺呷哺均跌逾6%；近期极为强势的生物制药股全线回调。

公告一览

利好

诺力股份（603611）：子公司中鼎集成向宁德时代提供自动化成测试物流系统

星源材质（300568）：拟100亿元投建锂电池隔膜研发生产项目

赣锋锂业（002460）：拟启动Cauchari-Olaroz锂盐湖项目二期不低于2万吨碳酸锂扩产项目

顺丰控股（002352）：拟部分要约收购嘉里物流51.8%股权

精测电子（300567）：拟17亿元投建精测新能源智能装备项目

亿帆医药（002019）：FDA正式接受子公司在研产品F-627的上市申请

利空

乐普医疗（300003）在美召回两款新冠检测试剂 FDA称检测错误风险高

上海电气（601727）收监管函：上交所督促公司妥善处置风险事项、合规履行信息披露义务

西藏旅游（600749）：国风集团拟减持公司不超2%股份

*ST群兴（002575）：撤回申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示

康得退（002450）：公司股票终止上市 将在5月31日被深交所摘牌

热点掘金

人民币升值最直接的受益行业之一民航恢复势头良好

国际航协对后疫情时代旅客需求进行展望，判断2021年全球客运量将恢复至疫情前的52%；2022年全球客运量将恢复至疫情前的88%；2023年全球客运量将有望超过疫情前的水平（105%）。

相关标的：

南方航空（600029）：中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。

春秋航空（601021）：国内首家低成本航空公司，公司控股股东春秋国旅是全国最大的旅行社之一。

首批超比例认购31日正式开售 REITs即将正式落地

近日首批9只基础设施证券投资基金(REITs)产品完成询价。首批9只公募REITs合计募集金额为314亿，确认最终认购价格在2.3元/份-13.38元/份之间。 首批公募REITs5月31日开售。

相关标的

光大嘉宝(600622)：公司的观音桥大融城资产支持专项计划是中国境内第一单承续发行的股权型类REITs，首次实现了原存续类REITs 产品与新发行类 REITs 产品直接交易底层资产的承续形式。

此外，中储股份（物流）、招商蛇口（物流）、招商公路（公路）、陆家嘴（园区）、苏州高新（园区）、首创股份（环保）等文件涉及的重点行业龙头公司也有望从中受益。

个股关注

倍加洁(603059)

倍加洁的主营业务为个人护理类，占营收比例为99.99%。公司一季度业绩公告称，2021年第一季度营收约2.79亿元，同比增长121.36%；净利润约2474万元，同比增长76.60%；基本每股收益0.25元，同比增长78.57%。业绩支撑下股价迎来提振，短期仍有上冲的趋势。

海欣股份（600851）

公司所从事的主要业务有长毛绒面料及服装的生产和销售,医药产品的制造和销售,金融投资,工业厂房出租管理等。2021年第一季度营收约2.54亿元，同比增长37.53%；净利润约2367万元，同比增长80.56%；基本每股收益0.0196元，同比增长79.82%。

A股交易提示

申购

绿田机械（605259）申购代码707259，发行价格27.10元/股，申购上限0.8万股，发行市盈率22.99倍。

三峡能源（600905）申购代码730905，发行价格2.65元/股，申购上限257.1万股，发行市盈率28.87倍。

停牌：ST云维

复牌：ST光一、科陆电子、兴民智通

大宗商品

有色、黑色全线上涨！沪锡创历史新高

28日，国内商品期货收盘走势分化，有色金属涨幅居前，沪锡、沪镍、硅铁、热卷、螺纹、铁矿涨超4%，尿素、锰硅、液化石油气、不锈钢涨超3%，焦炭、纯碱、沪锌、沪铜涨超2%，燃油、苹果、菜粕、沪铅、郑油、原油、沪铝涨超1%。苯乙烯跌超2%，甲醇、塑料跌超1%。

债券

央行：债券市场4月共发行债券5.8万亿元

5月26日，央行发布2021年4月份金融市场运行情况。债券市场发行情况方面，数据显示，债券市场4月共发行各类债券5.8万亿元。其中，国债发行4958亿元，地方政府债券发行7758.2亿元，金融债券发行8962.8亿元，公司信用类债券发行1.4万亿元，信贷资产支持证券发行776.5亿元，同业存单发行2.1万亿元。

基金

1、公募REITs快速走红 另类投资也需心中有数

公募REITs的快速走红，与该类产品的收益风格、普惠特点密切相关。不过，在乐观的市场前景、稳健的收益预期、火爆的投资热情面前，投资者也应该清醒认识到，一只REITs基金运作的好坏，与底层资产的权益属性和管理人运营底层资产的能力密切相关，投资者仍需关注该产品投向底层资产的持续运营情况，产品自身的风险等级等

2、近600只权益基金翻红 投资者喜迎“解套”

截至5月20日，仍有1761只权益类基金的年内收益率为负，在全市场6039只权益类基金中占比近三成。而截至5月26日，仅1170只权益类基金收益率为负，占比已不足两成。从上述数据不难算出，短短一周时间内，已有近600只权益类基金年内收益率由亏转盈。

留学房产

1、人民币汇率升破6.4创近3年新高！海淘留学能省多少钱？

4月以来，人民币对美元汇率持续升值，截止到5月25日，累计升值幅度达到2.5%，而同期，美元指数下行约3.5%。孩子在国外求学的家庭也能因此而减少支出。如果一位在美国攻读硕士的学费连带生活费每年总共需要花掉5万元美元的话， 汇率为7:1时中国家长需要付出35万元人民币。一年后随着人民币升值到6.5:1时，支出额减少至32.5万元。

2、又一一线城市楼市调控加码！组合拳出击 楼市降温！

据上海市房地产交易中心，上海日前发布限购套数最新规定，从严执行住房限购政策。值得注意的是，购房者已经获得一手房认购资格的，也将被认定为购房套数。业内人士解释称，购房者在提交认购新房资料审核、获得认购资格后，已被相关查询系统“锁定”。购房者若未成功选房，其购房套数将被自动“解锁”。

巨丰今日策略

巨丰投顾认为4月PMI指数回落，显示经济复苏增速放缓；一季度宏观杠杆率下降以及4月社融数据低于预期意味着流动性收紧；加之公募基金发行放缓，市场重新寻求确定性，核心资产股和券商成为近期行情的主要推手。沪指站上3600点之后，市场分歧加大，向上突破的难度加大。上交所将调整指数，锂电池产业链满负荷生产或刺激相关个股继续上攻。大盘高位震荡，注意控制仓位，中期逢低关注低估大蓝筹。

财经日历

（作者：郭一鸣执业证书：A0680612120002）