摄像头供应链风波继续上演 恐慌性抢芯片态势愈演愈烈

进入2021年以来，各种芯片等原材料缺货带来的涨价潮，依然笼罩在安防企业的上空。

不同于2020年下半年的是，这次的缺货涨价涉及面较广，除摄像头主控芯片缺货以外，包括WiFi芯片、存储芯片、MCU、IPC SoC等核心零部件，均出现一货难求现象。

也正是因为一货难求，坐地起价、恐慌性囤货等乱象丛生，导致未进入芯片原厂供货体系的中小终端安防企业压力倍增，有的企业由于拿不到芯片，甚至已经处于半放假状态。

但从上游芯片厂商角度来看，当前市场缺货现象并不正常，不排除贸易商恶意囤货嫌弃；为将芯片及时提供给真正有需求的企业，防止市场持续不健康发展，有责任心的上游原厂也在严格管控出货，对于给不了源头需求方的订单一律作出不接单的决定。

多位业内人士表示，缺货情况恐怕要维持到Q2甚至下半年。

终端企业：涨价缺货压力倍增

近日安防市场“芯片”供应情况再起端倪。与2020下半年海思被禁出现的IPC芯片缺货相比，此次“芯片”市场的缺货供应情况更加严峻。

“WiFi芯片什么时候能到，再不到我们要停线了”。深圳一家整机终端厂商对电话那头的供应商无奈说道。

在同一个城市的另外一家摄像头整机终端厂商也表示，目前主控制芯片、存储芯片等产品均出现一货难求的情况，公司2021年原定的扩产计划是增加一倍产能，因为缺货的情况，不得不将扩产计划放缓，改为增加50%的产能。

“由于这次芯片缺货种类涉及较广，目前公司个别项目工厂都会受到影响停线，为了应对供货紧张情况，公司正在加紧验证替代料，也在积极做战略备料、抢货等动作。”另外一家以C端市场为主的整机终端厂商如此说道。

目前安防摄像头厂商所用的主控芯片、IPC SoC、存储芯片、WiFi芯片等核心零部件均出现缺货情况，主要是上游晶圆、封测产能紧张导致的半导体行业缺货。其中，存储芯片缺货最为严重，其次是主控芯片。

而除了缺货之外，企业也在进行价格调整。目前，存储类芯片价格涨幅在20%—30%之间，主控制芯片涨幅约10%—15%之间，一些小的芯片涨价幅度达到30%—40%之间。

在“超21家芯片企业发布涨价通知，最高涨幅50%”一文中显示，因晶圆供货紧张，目前已经有超过21家芯片企业发布调价声明，涨价幅度平均在10%-20%之间。

在此次的缺货涨价事件中，受影响最大的便是缺乏研发能力、替换应对较慢、体量较小的企业；而那些未进入原厂直供体系，需要通过供应商/经销商获取芯片的企业，也在积极寻找更多可替代备选方案，但也因此备受“涨价”困扰，产品成本压力倍增。

一位整机厂商的业内人士无奈表示，今年做产品的企业日子都不好过，特别是模组企业，由于芯片缺货问题，使得其产能出现较大问题，出货困难，有的企业已经处于半放假状态。

除了企业的交付延期、毛利率下降、研发成本增加等情况之外，此次的缺货涨价也会倒逼企业进行一些产品规划上的调整。

上述C端市场为主的整机终端厂商表示，供应链整体供货紧张趋势势必将持续一段时间，为此公司会找一些好买到原材料的产品去发力，同时做一些高利润的产品。例如发力可视门铃、低功耗摄像机等品类。

值得一提的是，此次的缺货涨价情况较为严重，即使进入原厂直供体系的大厂也未能幸免。天地伟业相关负责人表示，目前业内缺货涨价现象确实存在，公司也确实遇到了影响，但是天地上游备货充足，与原厂关系配合密切，会优先满足、优先供应，目前影响相对可控。

多位业内人士表示，缺货情况恐怕要持续到Q2甚至下半年。

芯片企业：产能提升无济于事

下游终端厂商如热锅上的蚂蚁惶惶不可终日时，上游芯片原厂的日子也并不好过。

一方面，晶圆供货紧张情况确实存在，芯片原厂也面临严重的晶圆产能紧张压力，但由于供应链中的地位及人脉资源等积累，大部分企业的晶圆供货尚可满足市场需求，尚未达到揭不开锅的局面。

另一方面，目前市场的缺货情况并不正常，芯片原厂相比去年产能已经大幅提升，但依然无法满足日益增长的市场需求。而在大量突增的市场需求背后，是真需求还是恐慌性抢货的需求，需要企业花时间去甄别。

例如，某客户2019和2020两年期间，采购总量不足两百万颗，但在2020年底却一次性下了六百万颗订单。是真的市场需求大增需要屯粮备战，还是恐慌性抢货？

还有一种情况，便是“重复下单”，也是当前市场供货紧张的另一大推手。

例如，A公司有一百万台“整机”的需求，它有三家供应商，每家都下了五十万颗“芯片”需求给芯片原厂，这就会多出来50%的需求；同时，由于Wi-Fi模块缺货，导致这三家都无法供货，A公司会尝试找更多的供应商，导致更多的芯片需求跑到上述芯片原厂中。

一家芯片原厂高管无奈表示：“我见过最夸张的是一家整机的需求有九家供应商，这九家供应商下过来的芯片订单，是原始需求的五倍。这种情况，就需要大量的人力/时间去排查。”

但从终端厂商当前的近况来看，缺货情况也确实存在，这也让芯片原厂颇为头疼。

上述芯片原厂高管表示：“我们给每个客户的供货都在增长，如果还在喊缺货，是有很大的问题，需要投入大量的精力去分析背后的真相。不排除有贸易商恶意囤货嫌疑，所以我们一直在严格管控出货，给不了源头需求方的订单，我们一律不接。”

另外一家芯片原厂也表示，当前不论是晶圆供货还是终端企业的采购订单，均存在缺货情况，但由于公司跟供应商的关系较好，目前仍然保持着稳定的出货，并未出现减产或者延长交付时间的情况。

自2020年开始，国内半导体产业热已经体现的淋漓尽致，不论是资本层面还是市场层面，较此前几年，均实现了质的增长。但在市场火热背后，也需要上下游产业链共同维护产业的健康发展，需要更多的负责任的企业担负起维护产业健康发展的重担，方能促进产业长久的正向运作。