巨丰早评：9月收官将平淡落幕

巨丰观点

周二，A股震荡上行，科创板领涨，尾盘股指回落。上证指数报收3224.36点，上涨0.21%；深成指报收12900.70点，上涨1.10%；创业板报收2563.38点，上涨1.67%。两市成交5450.2亿。两市合计37只个股涨停，24只跌停。

盘面上，船舶制造、航天航空领涨，黄金、券商信托、多元金融、通讯、有色、电子元件、农牧饲渔、软件服务涨幅居前，煤炭、银行小幅回调；题材股方面，航母概念、赛马概念、光刻胶、大飞机、中芯概念、军民融合、国产芯片、北斗导航、军工、半导体涨幅居前。

军工股领涨两市，具体看，船舶制造：江龙船艇涨逾10%，中科海讯、中船防务、天和防务涨逾6%。航天航空：晨曦航空、中天火箭涨停，新余国科、赛微电子、安达维尔、航发动力、中航机电、中航沈飞、中直股份涨逾6%。北斗导航：金信诺、振芯科技、赛微电子、隆盛科技涨逾6%。

科技股大幅上涨，具体看，通讯行业：武汉凡谷涨停，广哈通信、金信诺、振芯科技、ST同洲涨逾5%。软件服务：盛达讯、深南股份涨停，晓程科技、星湖科技、太空智造涨逾10%，海联讯、虹软科技、高伟达涨逾6%。光刻胶概念：晶瑞股份涨停，怡达股份、飞凯材料、广信材料涨逾8%，扬帆新材、赛微电子、强力新材、安集科技、芯源微涨逾4%。

巨丰投顾认为9月初A股有效跌破月线支撑后，中期调整已经展开，修复需要时间。在周末众多利空影响下，周一市场表现平稳，沪指在3200点支撑力度较大。周二A股缩量反弹，市场热点集中在军工和超跌科技股上，科创50指数涨4%。恒大地产排雷对A股形成利好，但近期大体量融资和再融资袭扰A股，预计国庆节最后一个交易日仍将缩量盘整。参考历史经验，国庆节后通常上涨概率较高，三季报业绩预增和高成长有望成为市场新的突破口。从中线角度建议把握人工智能、大数据、5G、物联网等新基建板块，以及已经明确拐点向上的新能源及新能源汽车板块，主题投资可以聚焦新基建和国资改革。

消息面

1、前八月全国新增减税降费共计18773亿元

减税降费政策的落实情况备受广大纳税人和缴费人关注。蔡自力介绍，1-8月，全国新增减税降费累计达18773亿元，主要包括两部分：一是今年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费11711亿元；二是去年年中出台政策在今年翘尾新增减税降费7062亿元。

2、四季度货币政策或进一步强化精准滴灌 定向降准仍可期

作为央行下一阶段货币政策走向的“风向标”，每一季度的央行货币政策委员会例会都备受关注。其中关于货币政策取向措辞的变化，往往预示着下一步货币政策趋势。近期央行货币政策委员会召开了今年第三季度例会，与第二季度例会相比，有多处表述出现变化。

3、年内A股再融资规模近8000亿元 18家公司有望走“快速通道”

今年以来，A股再融资规则经过多轮优化，再融资市场活力提升。《证券日报》记者据东方财富Choice数据统计，截至9月28日，年内A股再融资规模为7946.65亿元。另外，据记者梳理发现，目前18家公司定增项目有望走“快速通道”。