购买HDFC银行； 2700卢比的目标：ICICI直接

ICICI Direct关于HDFC银行的研究报告

HDFC银行报告的业绩符合我们的预期，得益于利润率从4.3％从4.4％提高到4.4％。NII保持健康，同比增长约21％，达到1308.9亿卢比，而营业利润达到10778千万卢比，同比增长28％，高于我们预期的10844千万卢比。良好的经营业绩和合理的拨备使盈利增长强劲，达到5885千万卢比，同比增长22.6％，与我们对587.9亿卢比的估计相符。

外表

我们将目标价格上调至2700卢比，相当于21倍21财年每股收益（3.6倍21财年ABV），并包括每股150卢比的建屋发展金融服务。我们维持买入建议。

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