积累ICICI银行； 329卢比的目标：Prabhudas Lilladher
2020-05-14 18:22:04
作者：
Prabhudas Lilladher在ICICI银行的研究报告
ICICIBC报告的亏损与利润预期背道而驰（PLe：155亿卢比的资金主要用于库存损失（甚至在IPru Life出售股份后）和更高的准备金（NCLT准备金增加）。核心PPOP稍好于我们的预期，主要是因为员工运营支出退休福利。尽管银行预定了回收中的大量利息，但NIM仍面临压力。积极的是在向下钻取清单和NPA（汇率波动）的现有增加基础上，滑落了403.6亿卢比，处于多个季度低点。BB之下和BB之下的BB贷款（不包括新披露）的直接风险仍然存在，且来自向下钻取和基于非基金的敞口，因此很大程度上受到了公司的下滑影响。银行还发现主要在NCLT上的覆盖率有所提高，并且随着年龄的增长可能会进一步增加。
外表
与同行相比，估值仍具有很大吸引力，但近期公司治理方面的噪音使上升空间受到限制。保持积累，目标价为329卢比（从338卢比降低）。
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