国家兽医保健有限公司的股价能继续上涨吗?
2019-12-15 15:22:28
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国家兽医保健有限公司(ASX:在过去52周中,NVL的股价上涨了70.7%。它在澳大利亚和新西兰经营着约50家兽医诊所,并计划收购更多。
它的主要竞争对手是Greencross Limited(ASX:GXL)也经营兽医,但也有零售商店,如Perbarn。我喜欢Greencross通过将兽医和Petbarns一起安置在一起而做的事情,但是它削弱了最初的纯兽医业务理念。
国家兽医保健局刚刚宣布,它正在收购澳大利亚的两家诊所和新西兰的两家诊所。这些诊所的收购价格约为息税前利润的5倍,对我来说似乎物有所值。
管理层预计这些收购将在2017年4月30日之前完成,这意味着它们很可能在2017财年增加每股收益。
这些收购将使诊所总数增加到54家。可以合理预期,由于新诊所产生的收入,这些收购将使年化收入至少增长8%。
我认为收购兽医诊所的策略是合理的。随着人口的增长,澳大利亚的宠物数量在增加,这为国家兽医保健带来了巨大的阻力。
宠物保险的受欢迎程度也在增加,这使得所有者更可能同意在兽医处接受昂贵的宠物治疗,并为兽医诊所增加收入。
购买时间?
我认为现在可能是购买National Veterinary Care股票并长期持有的好时机,因为它会增加其兽医市场份额。
如果所有收购都是在2015年7月1日进行的,那么2016财年的预估每股收益将为每股10.3美分。这意味着其交易价格为所有诊所2016财年全年贡献的20.4倍,对我来说似乎是一个合理的估值。但是,如果这对您来说太投机了,那么也许我们2017年排名第一的股息股票将是投资的更好选择。
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